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Septembre 2003 |
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En Asie, Taiwan s'impose comme la 5ème puissance économique en termes de PIB, et la 4ème en termes de PIB par habitant, après le Japon, Hong Kong et Singapour. Son principal atout est la vigueur de son commerce extérieur : 14ème plus grand exportateur, Taiwan détient une part de marché de 2,2 % du commerce mondial.
Ses exportations sont principalement dirigées (pour plus de la moitié) vers la Chine et les Etats-Unis, dont elle est par conséquent dépendante, comme l'a montré la récession de 2001 due au ralentissement du marché américain.
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L'île de Taiwan ayant fait sécession à la fin des années 1940, elle est toujours revendiquée par la Chine comme l'une de ses provinces. Malgré cela, les liens économiques sont très étroits entre les deux entités, toutes deux membres de l'Organisation Mondiale du Commerce. |
En 2001, Taiwan a produit 39 millions de paires de chaussures et en a importé 23 millions ; les exportations se sont élevées à 27 millions de paires, et la consommation à 35 millions.
Le marché taiwanais de la chaussure représente 60 milliards de TWD, soit environ 1,57 milliards d'euros [1 TWD = 0,03 €], constitués aux 2/3 par la chaussure pour femmes.
Les femmes achètent en moyenne 3 paires par an ; les hommes, 1,3 paires ; les étudiants, 4 à 5 paires de modèles plutôt " sport ".
Il faut prendre en compte la morphologie du pied asiatique (plus large et moins long que le pied européen), l'humidité du climat, et les fréquents déplacements en scooter.
La maroquinerie représente 5 milliards de TWD, soit environ 0,15 milliards d'euros ; les sacs comptent pour 60 % du total et les petits articles pour 30 %.
Si 250 marques de luxe sont présentes à Taiwan (chaussure et maroquinerie), le marché est largement occupé par des modèles de moyen-de-gamme, provenant essentiellement des marques locales.
Le premier fabricant mondial de chaussures de sport est la société Pou Chen, sous-traitant notamment pour Nike, qui emploie 150 000 personnes (65 000 travaillent dans la plus grande usine de chaussures mondiale).
Les importateurs implantent le plus fréquemment des points de vente à l'intérieur des grands magasins. La location d'un corner à Taipei représente environ 25 % du chiffre d'affaires.
Les principales chaînes locales de distribution sont A-So, La New, Family Shoes et Pro Show ; ces entreprises disposent de magasins et corners, où elles diffusent également leur propre production.
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Population : 22,5 millions d'habitants *
Produit Intérieur Brut : 280,2 milliards d'US$
PIB par habitant : 13142 US$
Taux de croissance du PIB : 2,89 %
Taux d'inflation : 0,44
Solde budgétaire : - 6,3 % du PIB
Solde courant : 8 % du PIB
Dette externe : 9,1 % du PIB
Taux de chômage : 5,17 % *
Exportations : 130,6 milliards d'US$ *
Importations : 112,6 milliards d'US$ *
Excédent commercial : 18 milliards d'US$ *
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Echanges commerciaux avec la France :
Exportations françaises : 0,82 milliards d'€ (8 premiers mois de 2002)
Importations françaises : 1,36 milliards d'€ (8 premiers mois de 2002)
Prévisions 2003 (sauf * : 2002) - source : PEE |
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Les délocalisations vers la Chine
Lors de la première moitié de la décennie 1980, Taiwan était un des pays leaders en termes de fabrication et d'exportation de chaussures. Cependant, avec l'augmentation des coûts de production et la baisse de compétitivité en découlant, les entreprises ont commencé à massivement délocaliser vers les pays asiatiques, et en particulier la province chinoise de Guangdong.
Dans le même temps, la Chine s'est ouverte à l'économie de marché ; plus de 80 % des entreprises chinoises de chaussures sont ainsi liées à Taiwan.
Les fabricants taiwanais ont progressivement délocalisé des usines, ligne par ligne, afin de minimiser les risques d'investissement. Tout en conservant sur l'île la conception et le développement des produits, l'industrie a pu opérer le transfert de technologie, sans pour autant perdre le contrôle sur la production. De cette manière, l'industrie taiwanaise de la chaussure s'est implantée en Chine et continue à dominer le marché mondial, depuis la fabrication jusqu'à la distribution.
Le concept est celui des " trois fournitures et une compensation ", selon lequel le donneur d'ordre fournit les matériaux, les échantillons et les patronages, et des accords commerciaux de compensation.
Concernant ce dernier point, un assouplissement préalable de la politique commerciale et du contrôle taiwanais des échanges commerciaux a été nécessaire. Le support financier a, quant a lui, été fourni par Hong Kong.
Le nombre de chaussures produites dans ce cadre est passé de 0,3 milliards de paires en 1990 à 3 milliards en 2000.
Cependant, le gouvernement incite les entreprises à conserver sur l'île les productions à forte valeur ajoutée et les bases de R&D. Pour cela, il soumet l'investissement à une validation de la Commission de l'investissement du Ministère de l'économie. Par ailleurs, plus de 500 produits manufacturés sont interdits de fabrication en Chine. Les entreprises taiwanaises peuvent toutefois contourner cette réglementation par des financements off-shore.
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La contrefaçon
Taiwan est considéré par l'USTR (United States Trade Representative) comme un pays à risque en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
Malgré la proclamation de l'année 2002 " Action Year for IPR " et la création, en janvier 2003, d'une unité spéciale (Integrated Enforcement Task Force) de répression comptant plus de 220 personnes, les résultats en termes de limitation de la contrefaçon sont jugés faibles.
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Les importations de produits chinois, qui sont maintenant en partie autorisées, transitent par Hong Kong. Elles représentent 36 % des exportations taiwanaises de chaussure, et 42 % de celles de maroquinerie.
La France n'exporte presque plus de chaussures à Taiwan (excepté la société Méphisto), mais se maintient sur la maroquinerie, essentiellement de luxe, avec 17 % du marché.
Concernant les produits en cuir, les droits de douane sont de 7,5 % pour la maroquinerie et 5,5 % pour la chaussure. Pour le simili-cuir, ces droits sont de 8,7 % en maroquinerie et de 7,5 % en chaussure.
La TVA est de 5 %, tandis que la taxe de service portuaire est de 0,3 %.
| Importations taiwanaises de chaussures en cuir |
| Pays |
11 mois 2002
(en millions US$) |
Variation 2001-2002 (en %) |
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| Chine |
34,8 |
64 |
| Italie |
24,7 |
- 6 |
| Vietnam |
17,8 |
19,5 |
| Indonésie |
6,6 |
- 10,4 |
| Espagne |
4,9 |
26,9 |
| Allemagne |
3,3 |
13 |
| TOTAL |
114,6 |
16 |
| Source : BOFT |
| Importations taiwanaises de maroquinerie en cuir |
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Pays |
11 mois 2002
(en millions US$) |
Variation 2001-2002 (en %) |
| Chine |
66,8 |
69,8 |
| Italie |
30,4 |
- 5,8 |
| France |
28,4 |
- 2,3 |
| Hong-Kong |
7,3 |
- 60,8 |
| Japon |
5,7 |
4,8 |
| Espagne |
4,6 |
- 4,3 |
| Etats-Unis |
4,4 |
7,7 |
| TOTAL |
160,7 |
6,8 |
| Source : BOFT |
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Mission Economique de Taipei
Monsieur Pascal GONDRAND
Chef de Mission Économique
PO Box 118-1361, - TAIPEI
Tél : (886 2) 2713 3552
Fax : (886 2) 2717 1353
Email : taipei@dree.org
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Taiwan Footwear Research Institute
Contact : Chi-lin Yang
N° 11, 8td Rd., Industrial Park, TAICHUNG
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Sources :
Synthèse réalisée à partir de documents du PEE, des revues World Footwear, IDC et Leathers.
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