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Décembre 2002 |
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Si l'Inde est depuis longtemps une destination touristique prisée, elle est devenue une destination commerciale incontournable.
C'est un marché solide qui bénéficie du soutien de la croissance (6%), d'une politique de réforme et d'ouverture, de l'émergence d'une classe moyenne...
Après avoir présenté l'industrie du Cuir en Inde en octobre 2002, ctc.fr vous propose aujourd'hui l'industrie de la Chaussure.
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L'Inde est le deuxième producteur de chaussure au monde après la Chine. Ainsi en 2000, elle a produit 1,736 milliard de paires de chaussures contre 6,442 milliards pour son voisin chinois.
Même si ce secteur connaît une croissance soutenue depuis cinq ans, l'Inde est pénalisé par de nombreux freins tant structurels que conjoncturels.
Beaucoup d'indiens considèrent encore la chaussure comme un moyen de vendre du cuir et non comme un secteur à part entière de l'industrie du cuir, à la fois prometteur et générateur de plus values.
En outre, les infrastructures et les systèmes de télécommunications ne sont pas toujours adaptés et constituent des freins pour les acheteurs.
Enfin, le tissu industriel est disparate, dispersé, sous-développé et encore trop artisanal. Bien sur des initiatives locales viennent éclaircir ce tableau et de nombreuses régions connaissent des succès commerciaux certains.
Nonobstant, l'industrie de la chaussure en Inde a besoin à l'image de la Chine de l'élaboration du plan d'envergure national qui s'occuperait du projet initial jusqu'à la fabrication du projet fini et qui permettrait de capitaliser sur les points forts du pays : un cheptel important (environ 300 millions de têtes), une main d'œuvre nombreuse et qualifiée, une capacité de production élevée, des coûts de production faibles et de sous-traitance pour de grandes marques et un marché intérieur conséquent.
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Production
Selon les données du ministère des affaires étrangères, la production annuelle en 1999 était de 1 736 millions de paires : 776 millions de paires de chaussures en cuir et 960 millions de chaussures en plastiques ou d'autres composants.
Un des problèmes récurrents pour les producteurs de chaussures est la disponibilité de composants de qualité.
Les semelles, semelles premières, contreforts et autres articles nécessaire à la réalisation d'articles chaussants conformes aux exigences des cahiers des charges pour l'exportation, étaient dépendantes des importations (et donc des barrières douanières et des frais de transports).
Le gouvernement a compris depuis peu les enjeux de ce problème en permettant et en encourageant la création de joint-venture et d'autres formes d'investissements dans le secteur de l'industrie des composants.
Exportation des Chaussures
Les principales usines de fabrication sont généralement assez importantes et bien équipées avec des chaînes de production souvent dédiées à un client principal.
Ainsi la qualité et la production peuvent être contrôlées aisément afin de répondre aux spécifications du client.
Exportation de chaussures en cuir durant les trois dernières années.
(en millions de dollars US) |
| Produits |
1998-1999 |
1999-2000 |
Avril 2000
février 2001 |
| Chaussures en cuir |
320,25 |
330,80 |
348,96 |
| Source : DGCI & S, Calcutta |
La grande force des usines indiennes orientées à l'exportation réside dans la disponibilité d'une main d'œuvre féminine habile et compétente, ce qui permet un travail performant, particulièrement lors des opérations manuelles.
Cette habileté permet de produire des tiges qui correspondent aux standards et critères des marques américaines et européennes.
Ce constat est particulièrement vrai dans le sud du pays (Chennai, Ambur, Ranipet & Pondichéry), où les meilleures fabriques font parties du groupe principal de tannerie, permettant ainsi un contrôle plus complet de la qualité.
Projections des exportations
(en millions de dollars US) |
| Produits |
2001-2002 |
2002-2003 |
| Chaussures en cuir |
453 |
506 |
| Source : Indicative Medium Term Plan |
Les marchés principaux à l'export pour l'industrie de la chaussure en cuir sont la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la France et la Russie.
Près de 71% de ces exportations sont à destination des Etats-Unis, de l'Angleterre et de l'Italie.
En 1999-2000, les exportations de chaussures en cuir représentent 21% des parts totales d'exportations de la filière cuir du pays.
Malgré tout l'Inde reste encore un acteur secondaire dans le concert international des pays exportateurs de chaussure qui comprend aujourd'hui : la Chine, Hong-Kong, l'Italie, le Vietnam, l'Indonésie, le Brésil, l'Espagne, la Thaïlande, le Portugal et le Mexique.
En 2000, le premier d'entre eux, la Chine a exporté 3,867 millions de paires contre 86 millions de paires pour l'Inde.
Exportations des composants en cuir pour l'industrie de la chaussure
Les composants pour l'industrie de la chaussure qui sont principalement exportés d'Inde sont les cuirs à dessus et les cuirs à semelles.
La production annuelle des cuirs à dessus est de 112 millions de paires.
Exportation des composants pour l'industrie de la chaussure durant les trois dernières années
(en millions de dollars US) |
| Produits |
1998-1999 |
1999-2000 |
Avril 2000
février 2001 |
| Composants pour l'industrie de la chaussure |
237,72 |
229,49 |
219,81 |
| Source : DGCI & S, Calcutta |
En 1999-2000, les exportations de composants représentent 15% des parts totales d'exportations de cuir et de produits en cuir d'Inde.
Les principaux marchés étrangers pour l'exportation de cette industrie sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, les Etats-Unis, la France et le Portugal. Environ 83% de ces exportations sont absorbées par ces 6 pays.
Durant l'année 1999-2000, l'Inde a exporté pour 38 millions de paires (tiges en cuir, cuir à semelle et autres composants), principalement des cuirs à dessus (84% du volume exporté).
Projections exportations de composants pour l'industrie de la chaussure
(en millions de dollars US) |
| Produits |
2001-2002 |
2002-2003 |
| Composants pour l'industrie de la chaussure |
314 |
350 |
| Source : Indicative Medium Term Plan |
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Le marché domestique est très sensible au prix et augmente régulièrement.
Un des principaux facteurs de croissance est bien sur la population importante de ce pays (plus d'un milliard d'habitants) et la taille du marché qui est estimé à plus de 800 millions de paires de chaussures à dessus en cuir.
Il y a d'ailleurs une énorme réserve de demande qui est estimée à 300 millions de paires pour une production de 500 millions de paires de chaussures.
Cela représente moins d'une paire par habitant.
La majeur partie de cette demande rencontre un secteur de petite échelle, mal organisé, voir informel et caractérisé par sa production artisanale.
Les chaussures de marques représentent seulement moins de 20% du marché intérieur et moins de 1% pour les chaussures vendues pour 500 R.S (1 Euro = 48,10 R.S-roupies en novembre 2002).
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 Salon à venir
18th India International Leather Fair, Chennai du 31 Janvier au 04 février 2003.
Pour en savoir plus sur ce salon et pour retrouver tous les événements de la filière cuir et de la mode dans le monde, rendez vous sur www.ctc.fr à la rubrique salons : http://www.ctc.fr/salons/index.php3
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Council for Leather Export
53, Sydenhame Road, Madras - 600 003
Tél : 044-589098, 582041
Fax : 044-588713, 941-7354
Email : cle@giasmd01.vsnl.net.in
P.S. Karthiresan, IAS Executive Director
Regional Office : 66, 6H Gopala Towers 11th Floor, 4, Cuffe Parade, Bombay - 400 005
Tannery & Footwear Corp. Of India
13/400 Civil Lines, Hazari Bungalow, P.Box. 329, Kanpur - 308 001
Tél : 41093, 41320, 41869
Indian Leather Products Association
7/H/3, Hatibagan Road C I T, Road Poddo Pukur, Calcutta
Tél : 44-1788, 44-3789
Fax : 033-44 8750
Indian Footwear Components Manufacturers Association (IFCOMA)
FDDI Complex, A-10/A Sector 24 - Noida - 201301
Tél : 914-444961
Email : ifcoma@vsnl.com - info@ifcomaonline.com
Website : www.ifcomaonline.com
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Sources :
CLRI, World Footwear, IDC, Ministère des affaires étrangères Indien, Leathers, DGCI & S
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