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Juillet - Aout 2002 |
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Les relations commerciales franco-égyptiennes sont
intenses, même si l'Egypte n'est que notre 44ème
client et notre 71ème fournisseur.
La France est le 4ème exportateur en Egypte, avec environ
5 % de parts de marché.
Cependant, après une très bonne année
2000, l'année 2001 a connu une baisse des échanges
de 16 % dans les deux sens, notamment dans le secteur du cuir/habillement.
Il demeure que les autorités égyptiennes souhaitent
diversifier leurs importations, ce qui peut offrir d'intéressantes
opportunités aux produits français.
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Organisation du marché
Le secteur de la transformation du cuir brut égyptien
est reconnu pour sa qualité. Toutefois, les derniers
investissements remontant aux années 1980-1990, le
secteur a besoin de moderniser ses équipements,afin
de répondre à une demande de constance de la
qualité.
Les 300 tanneries égyptiennes qui emploient 15 000
personnes, produisent actuellement 125 000 pieds², alors
qu'elles ont une capacité de production de 250 millions
de pieds². Cependant, elles subissent la concurrence
du "cuir artificiel" provenant d'Europe (Italie,
Espagne,Hollande, etc.).
La répartition par type de peaux est la suivante :
vache (35 %), mouton (22 %), veau (19 %), buffle (17 %), chameau
(5 %) et chèvre (2 %).
Tendances du commerce extérieur
Les exportations de cuir sont dix fois plus importantes
que les importations, aussi bien en volume qu'en valeur (cf.
tableau ci-dessous). Les taxes à l'importation pour
le cuirsont de 30 %, auxquelles on ajoute 10 % de TVA et 5
% de frais de service.
Les principaux débouchés à l'export
sont l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Grèce, la Libye,
la Chine, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis.
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EXPORTATIONS
ET IMPORTATIONS ÉGYPTIENNES DE CUIR
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Quantité par tonnes
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Valeur en millions de livres Egyptiennes
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Exportations
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Importations
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Exportations
|
Importations
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1997
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2325
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442
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53,6
|
2,6
|
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1998
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5273
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204
|
48,9
|
1,2
|
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1999
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2004
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105
|
34,1
|
1,9
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2000
|
4000
|
400
|
60,3
|
5,2
|
| Source : PEE
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Organisation du marché
Le développement de ce secteur, en grande partie artisanal,
a été largement favorisé par l'existence d'une
tannerie traditionnelle en Egypte, même si la production de
chaussures est basée sur l'utilisation de simili-cuir ou
d'une association de cuirs naturels et artificiels.
La production annuelle est de 75 millions de paires de chaussures,
avec une capacité d'exportation de 50 millions de paires.
On compte 60 entreprises exportatrices, pour 200 PME et 3000 unités
de production de moins de 10 personnes. Si quelques-unes peuvent
se positionner sur le haut de gamme, la majorité de leur
production est moyen bas de gamme.
Pour s'implanter sur le marché, les sociétés
étrangères peuvent, comme Kickers France, fabriquer
sous licence.
Les équipements et composants sont majoritairement importés
d'Italie (à 70 %), tandis que l'Allemagne est le fournisseur
quasi exclusif de machines à coudre. Un seul site fonctionne
avec du matériel français (Mercier Turner).
Population (estimation 2001) : 69,5 millions
Superficie : 995.000 km²
Produit Intérieur Brut/habitant : 1.341 $ (2000)
Croissance : 4,9% du PIB (2000)
Taux d'inflation : 4% (prévision 2001)
Dette publique : 33% du PIB (1999)
Taux de chômage : 8,3 % (officiel pour 1999) |
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Solde de la balance commerciale : - 13,7 % du PIB (estimation
2000/2001)
Solde de la balance des transactions courantes : - 1,3
% du PIB (1999/2000)
Echanges commerciaux avec la France :
Exportations : 267 milliards d'euros (2001)
Importations : 1.012 milliards d’euros (2001)
(sources : OCDE etPEE)
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Tendances du commerce extérieur
Malgré un taux de douane de 40 %, des frais de TVA de 10
% et 3 à 4 % de frais de service, la balance commerciale
de ce secteur reste déficitaire (cf. tableau).
Les produits importés sont en majorité
de haut de gamme et réservés à 1 % environ
de la population. La chaussure de sport représente également
une grande partie des importations, les chaussures de marques internationales
(Nike, Reebok, etc.) côtoyant les contrefaçons importées
d'Asie du Sud-Est (Chine).
Plusieurs marques turques (Amigo, Arc shoes, Bella
shoes) et une marque italienne (Lotto) fabriquent également
des chaussures de sport sous licence.
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EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS
ÉGYPTIENNES DE CHAUSSURES
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Quantité par tonnes
|
Valeur en millions de livres Egyptiennes
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Exportations
|
Importations
|
Exportations
|
Importations
|
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1997
|
1351
|
2551
|
26,6
|
36,1
|
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1998
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1156
|
5081
|
19,8
|
75,7
|
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1999
|
229
|
971
|
8,4
|
21,3
|
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2000
|
844
|
300
|
10,8
|
13,6
|
| Source : PEE |
Les exportations vont principalement vers les pays
de l'ex-URSS, l'Arabie Saoudite, l'Afrique, l'Europe et les Pays
Arabes.
L'Egypte étant maintenant adhérente
de l'Organisation Mondiale du Commerce, les engagements pris devraient
contraindre les autorités à baisser considérablement
les droits de douane, voire à les supprimer, ce qui devrait
ouvrir d'autant plus le marché aux entreprises étrangères.
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Le secteur de la maroquinerie, moins développé que
celui de la chaussure, compte 25 usines exportatrices et 1500 petites
usines ou unités de production essentiellement tournées
vers le marché local.
En 2001, les échanges de produits en cuir
se sont concentrés sur les articles à plus forte valeur
ajoutée. Les taxes à l'importation varient suivant
les produits. En 2000, celles sur les sacs à main et les
cartables en cuir sont passées de 35 à 30 % (auxquelles
on ajoute 10 % de TVA et 5 % de frais de service).
L'Egypte exporte vers l'Allemagne, l'Europe, les
Etats-Unis et les pays arabes et africains.
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EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS
ÉGYPTIENNES D’ARTICLES DE MAROQUINERIE
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Quantité par tonnes
|
Valeur en millions de livres Egyptiennes
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Exportations
|
Importations
|
Exportations
|
Importations
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1997
|
644
|
1285
|
13,7
|
11,5
|
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1998
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537
|
1850
|
9,6
|
20,9
|
|
1999
|
708
|
2511
|
10
|
33,4
|
|
2000
|
500
|
4800
|
32,2
|
90,8
|
| Source : PEE |
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Les grossistes sont quasi-absents du réseau
de distribution égyptien, ce qui oblige les fabricants à
s'adresser directement à de nombreux magasins.
La distribution des produits en cuir est différenciée
suivant leur niveau de gamme.
Les articles en cuir de faible qualité et les contrefaçons
se trouvent essentiellement sur les marchés et dans les magasins
de quartier.
Les produits de moyenne gamme, de haut de gamme
et importés, destinés à une partie aisée
de la population, sont distribués dans les chaînes
de grands magasins, les grands centres commerciaux, les magasins
spécialisés et les boutiques franchisées, en
général dans les grandes villes.
| Renseignements pratiques |
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Pour les fabricants, des avantages peuvent
découler d'une installation en zone franche (soit publique,
soit privée), notamment : exonération d'impôts
et de droits, absence de permis de travail pour les employés
égyptiens travaillant sur des projets étrangers,
exemption de droits de douanes pour les marchandises et équipements
nécessaires à l'activité de l'entreprise.
Les zones franches publiques sont situées
dans les villes suivantes (ou leur banlieue) :
Le Caire, Alexandrie, Port Saïd, Suez, Ismailia. Des
zones franches privées peuvent être créées
après approbation du projet par le ministère
de l'Economie.
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Un projet de relocalisation de l'industrie
du cuir est en cours depuis fin 1999, dont les acteurs sont
le Ministère égyptien de l'Industrie, l'UNIDO
(United Nations Industrial Development Organisation) et le
SFD (Social Fund for Development).
Il s'agirait de transférer les tanneries et unités
de production de chaussures et maroquinerie à Badr
City, à 45 km du Caire, sur un terrain de 2,2 km².
Les objectifs sont l'adéquation avec les normes environnementales
en matière de gestion des déchets, la modernisation
des unités de production et la dynamisation du secteur,
grâce à des aides et des formations dans les
domaines des techniques, du marketing et du design.
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Mission Economique du Caire
Monsieur Hervé PIQUET - Chef de Mission Économique
10 rue Aziz Osman, Zamalek, - LE CAIRE
Tél : (20 2) 738 07 22/33/44 - Fax
: (20 2) 736 82 38 - Email : lecaire@dree.org
URL : http://www.dree.org/egypte
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Chamber of Leather Industry
1195, rue Corniche El Nil,- LE CAIRE - Tél : (20 2) 576 5632 / 576 5404
65, chemin du Président Gamal Abd El Nasr,-
ALEXANDRIE
Email : leather@starnet.com.eg,
www.leather-egypt.com
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C.L.T.F.I. Chamber Of Leather Tanning &
Fur
Contact : Mr. Mamdouh Th. Mekky Chairman
26 Sherif St. - CAIRO
Tél : (20 2) 3930872 Fax : (20 2) 3934098 E-mail:
cltfi@ritsec.com.eg
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Sources :
Synthèse réalisée à partir de
documents du PEE, de la Chambre de l'Industrie du Cuir, et
du périodique Leather International.
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