Les Pays-Bas ont retrouvé un rythme de croissance soutenu, suite au cycle dépressif de 2001-2004. Pays fondateurs de la construction européenne, la France et les Pays-Bas entretiennent des relations commerciales suivies, puisque la France reste le 6ème fournisseur des Pays-Bas et son 4ème client en 2005, tandis que les Pays-Bas sont le 7ème client de la France. Bien que la production locale soit réduite dans le domaine du cuir et de la chaussure, et que les Néerlandais soient fortement dépendants des importations, le pays accueille toutefois le groupe Stahl International, fabricant de produits chimiques.

Les Pays-Bas étaient l’un des premiers pays d’Europe de l’Est à développer des usines de production de chaussures équipées de systèmes mécanisés. Cependant, ils ne produisent aujourd’hui que peu de chaussures sur leur territoire, l’essentiel de la production étant délocalisé, en particulier vers la Tunisie, l’Inde ou l’Europe de l’Est.
Les 35 fabricants nationaux emploient 550 personnes, et produisent environ deux millions de paires de chaussures par an, pour la plupart en moyen de gamme.

Quelques fabricants de chaussures se positionnent sur le haut de gamme et exportent un tiers de leur production : Van Lier, Van Bommel, Greve, Berkelmans, Durea, Durabel-Van Der Putten, Smits.

On compte également des fabricants de chaussures de travail, comme Gerba ou encore Emma.

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Malgré un marché ouvert, les importations néerlandaises de chaussures sont en baisse constante depuis 2001, où leur valeur a chuté de 7,6 %. En 2004, elles ont encore baissé de 6 %.

Les Pays-Bas se positionnent comme le 5ème importateur européen d’articles chaussants en 2004, avec 159 millions de paires de chaussures, pour une valeur supérieure à 1,5 milliard d’euros (dont 157 millions pour les chaussures de sport).

Si la moitié de ces importations (54 %) provient de l’Union Européenne, une grande partie est destinée à la réexportation. En effet, des centres de redistribution de grandes marques de sport sont situés aux Pays-Bas.

La France, qui ne possède que 2 % de parts de marché, pour une valeur de 22 millions d’euros, se situe au 8ème rang européen.

Répartition des importations néerlandaises de chaussures par pays d’origine en 2004

Les exportations néerlandaises d’articles chaussants représentaient une valeur d’environ 1,3 milliards d’euros en 2004. Elles étaient dirigées à 22 % vers l’Allemagne, soit une valeur de 290 millions d’euros. La France est le deuxième client des Pays-Bas, pour une valeur de 220 millions d’euros et une part de marché de 16,8 %.

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Les Pays-Bas en chiffres Population : 16,3 millions d’habitants Produit Intérieur Brut : 502 milliards d’euros PIB par habitant : 30771 euros Taux de croissance du PIB : 1,1 % Taux d’inflation annuel : 1,7 % Dette publique : 52,9 % du PIB Déficit budgétaire : 0,3 % du PIB Taux de chômage : 6,5 % Progression salariale : 0,8 % Exportations : 281,5 milliards d’euros Importations : 249,5 milliards d’euros Excédent de la balance commerciale : 32 milliards d’euros Echanges commerciaux avec la France en 2005 : Exportations françaises : 14,38 milliards d’euros Importations françaises :15,8 milliards d’euros Source : PEE et FMI (2005)

Le marché néerlandais est en règle générale caractérisé par un pouvoir d’achat élevé, ainsi que par sa densité et son homogénéité. En 2004, les ventes de chaussures se sont élevées à 2,04 milliards d’euros, soit 125 euros par habitant, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Ces ventes sont toutefois en baisse de 5 % en valeur par rapport à 2003, alors que les ventes en volume diminuent de 3 %, et les prix de 2 %.

Les chaussures pour femmes comptent pour près de la moitié du marché, tandis que les chaussures de sport en représentent 10 % en valeur (244 millions d’euros, soit 15 euros par habitant).

Les principales caractéristiques recherchées pour les articles chaussant sont la qualité et le confort. Cependant, à côté des fabricants traditionnels (Van Bommel, Gabor, Ara, etc.) et des chaînes de prêt-à-porter élargissant leurs gammes à la chaussure, les distributeurs de discount (Scapino, Schoenenreus, Bristol, Shoetime) commencent à gagner des parts de marché.

En effet, si de nombreux consommateurs, et en particulier les adolescentes, sont prêts à payer jusqu’à 100 euros (prix psychologique) pour des chaussures de qualité, 60 % des achats se font auprès des chaînes de discount, pour un prix moyen de 50 euros.

Il faut souligner que les Néerlandais sont une des populations à la taille la plus élevée. Les pointures moyennes sont donc plus grandes qu’en France ; il est donc nécessaire aux importateurs d’adapter les collections. En particulier, les grandes pointures telles que le 46 et plus ne sont pas rares chez les hommes.

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La distribution de chaussures aux Pays-Bas se répartie entre :

• les détaillants spécialisés (69 %),
• les magasins de sport et de vêtements (12 %),
• les canaux hors-détail (5 %),
• la vente par correspondance (2 %),
• les autres canaux (12 %).

Depuis 2000, les réseaux de distribution ont vu leur taille augmenter. En effet, le nombre d’entreprises a baissé de 7,5 % entre 2000 et 2004, tandis que le nombre de points de vente n’a diminué que de 2 %.

En 2004, 1.350 entreprises se partagent la vente de chaussures au détail, pour 11.100 employés à temps complet, répartis en 2.900 magasins spécialisés.

Parmi ces magasins, seuls 23 % sont totalement indépendants, tandis que 37 % sont membres de groupements d’achat (Garant, ANWR, Euro Holland) et 40 % sont des succursales de chaînes.
Le groupe MacIntosh est le plus gros détaillant des Pays-Bas, avec 220 magasins aux enseignes de Dolcis, Manfield et Invito. Toutefois, de nombreuses petites chaînes coexistent avec ce géant, puisque l’on en compte près de 60, pour environ 330 magasins.

Les points de vente sont à 80 % situés dans les centres commerciaux ou dans les zones marchandes des centres-villes, et ont une superficie moyenne de 205 m2. Ils représentent 69 % des dépenses d’articles chaussants.

Les supermarchés et hypermarchés ne représentent que 3,5 % des ventes de chaussures, essentiellement sous leurs marques de distributeurs.

Les chaussures de sport sont distribuées pour moitié par les magasins de sport, et pour un tiers par les détaillants de chaussures.

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