Le Vietnam connaît actuellement une croissance économique soutenue, la seconde après celle de la Chine, notamment grâce aux exportations et aux investissements directs étrangers (IDE). Si la France est le septième investisseur au Vietnam, l’Hexagone occupe la place de premier investisseur occidental. Dans le but de faciliter son accession à l’Organisation Mondiale du Commerce, le pays procède, depuis 2000, à une mise en conformité de sa législation, avec les règles du commerce international. Cependant, cette adhésion pourrait ne pas avoir lieu avant 2007, si le Vietnam et les USA ne parviennent pas un accord sur les secteurs financier et télécoms. En seulement quelques années, le Vietnam est devenu l’un des pôles mondiaux majeurs pour la chaussure de sport, en termes de production et d’exportation.

Le Vietnam est le quatrième producteur mondial de chaussures, derrière la Chine, l’Inde et le Brésil, et juste devant l’Indonésie. En augmentation de 19 % en valeur, la production a atteint 470 millions de paires en 2005, soit 2,3 % de la production mondiale.

La filière cuir et chaussure représente ainsi près de 10 % du PIB vietnamien. Selon les sources, elle emploie entre 600.000 et un million de personnes (dont 80 % de femmes), ce qui en fait le second secteur d’activité derrière le textile.

Les fabricants de chaussures représentent environ 300 entreprises, concentrées aux trois-quarts dans la région d’Ho Chi Minh Ville. Elles produisent les deux-tiers du global et génèrent la moitié des recettes à l’exportation.

Historiquement, l’industrie de la chaussure était dominée par l’entreprise d’Etat Leaprodexim, ce qui la plaçait sous la tutelle du Ministère de l’Industrie. Cependant, les dernières années ont vu la privatisation de 70 % des entreprises d’Etat (y compris Leaprodexim).

D’après les autorités, 70 % de la production serait liée à des capitaux étrangers. Ces fabricants sont spécialisés dans la sous-traitance de chaussures de sport, et exportent la totalité de leur production, afin de profiter pleinement des conditions d’exonération de l’imposition douanière sur les intrants. Les groupes asiatiques, en particulier taiwanais, contrôlent plus de 40 % de la production. Ils sont la plupart du temps liés par des contrats d’exclusivité aux marques internationales telles que Nike, Adidas, Reebok ou Timberland, qui font ainsi fabriquer leurs chaussures au Vietnam par l’intermédiaire d’investisseurs asiatiques.

La production est dédiée à 70 % à la chaussure de sport, ce qui fait du Vietnam l’un des principaux pôles mondiaux du domaine.

Toutefois, le Vietnam est dépendant de l’étranger en matière de capitaux, de débouchés commerciaux, et du fait de ses importations massives de matières premières. En particulier, les importations de cuir fini couvrent 80 % des besoins de l’industrie, et celles des autres intrants représentent plus de 60 % des besoins. Malgré un objectif officiel de faire passer les importations d’intrants de 70 % en 2004 à 20 % en 2010, cette faiblesse risque de constituer, dans l’avenir, l’une des limites au développement de la production de chaussures.

La principale marque locale est aujourd’hui Biti’s, qui emploie 7.500 personnes et produit annuellement 22 millions de paires de chaussures de ville, de sport et de sandales. D’autres fabricants, souvent positionnés sur le milieu de gamme, ont créé leurs marques et enseignes de magasins : Vina Giay, T&T, Pasteur, Bita’s, Long Thanh ou Hong Thanh.

Il apparaît maintenant nécessaire que les entreprises nationales parviennent à créer des marques propres de nature à concurrencer les fabricants internationaux sur le marché mondial.

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Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de chaussures, loin derrière la Chine, mais devant l’Italie. Les exportations ont atteint près de 3 milliards d’US$ en 2005, soit deux fois plus qu’en 2000, ce qui fait du secteur de la chaussure le troisième poste d’exportation du Vietnam, depuis déjà plusieurs années.

Elles représentent plus de 90 % de la production locale de chaussures en volume, et de l’ordre de 95 % en valeur, contre 70 % au début des années 2000.

Les exportations vietnamiennes de chaussures ont connu une croissance de 19 % en valeur en 2005, contre 9,3 % en volume. De plus, sur la période 2002-2005, la croissance en valeur est de 55 %, tandis que la croissance en volume est de 39 %, ce qui indique une nette montée en gamme des produits exportés.

En 2005, le Vietnam a exporté pour 527 millions d’euros de chaussures vers la France, soit un chiffre multiplié par huit en dix ans. Il est le troisième fournisseur de la France derrière la Chine et l’Italie, et le deuxième fournisseur de chaussures en Europe.

Le Vietnam est également le troisième fournisseur du Japon et a exporté vers les Etats-Unis pour plus de 392 millions d’US$ de chaussures de sport en 2005 (sur un total d’exportations de 620 millions d’US$).

Les articles chaussants sont repris dans une liste de vingt produits d’exportation prioritaire, à destination par ordre de priorité des pays de la zone Asie-Pacifique, des marchés européens, des marchés américains, puis des marchés africains et d’Asie du Sud-Ouest. Les prévisions des autorités sont d’accroître les exportations à 720 millions de paires, pour une valeur de 6,2 milliards d’US, à l’horizon 2010.

Le Vietnam se présente aujourd’hui comme un sous-traitant de pays asiatiques développés (Japon, Taiwan, Corée), qui sont à l’origine de 46 % des IDE. Du fait d’une faiblesse structurelle en matière de disponibilité des matières premières, accessoires et équipements, les investisseurs importent une majorité des intrants nécessaires à leur production.

Ainsi, toute exportation de produits finis se traduit nécessairement par une augmentation des importations. Celles-ci proviennent en général des pays asiatiques où sont basés la plupart des centres de décision et sont imposées aux fabricants vietnamiens. Il est donc très difficile pour des entreprises occidentales de pénétrer ce marché. Enfin, étant effectuées pour les besoins de l’exportation, ces importations sont donc exemptées de droits de douane.

En 2004, les importations d’intrants dans le secteur de la chaussure ont représenté 1,8 milliards d’US$, soit 20 % du total des importations vietnamiennes.

Le Vietnam fait actuellement l’objet d’une plainte pour dumping des industriels européens de la chaussure, les produits visés étant les chaussures de milieu de gamme à dessus en cuir. Les mesures proposées par la Commission européenne (application progressive d’une taxe atteignant 16,8 % en octobre prochain) doivent être débattues le 9 mars, lors d’un comité anti-dumping des 25, et pourraient prendre effet le 7 avril 2006.

Le commissaire chargé du commerce extérieur a par ailleurs proposé que les chaussures pour enfants et les chaussures de sport de haute technologie soient exclues de ces mesures, la production européenne de ces articles étant trop faible pour avoir subi un préjudice.

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Le marché local ne représente que 70 millions de paires de chaussures par an, soit 0,8 paires par personne et par an. La consommation est couverte par la production locale, à 60 %, et par des exportations en provenance de Chine pour le reste.

En 2004, seulement 26 % de la population vivait en milieu urbain. Cependant, la proportion de population urbaine augmente de 0,5 % par an, sous l’effet de l’exode rural de masse qui a débuté, et de la croissance démographique de 1,18 % par an (soit un million d’habitants supplémentaires par an).

Une dizaine de villes secondaires commencent ainsi à présenter des caractéristiques de conditions de vie et de consommation similaires à celles des deux villes principales : Hanoi (3 millions d’habitants) et Ho Chi Minh Ville (agglomération de 7 à 9 millions d’habitants). Ho Chi Minh Ville devrait atteindre le seuil des 15 millions d’habitants d’ici à 2020.

La classe moyenne et la classe aisée représentent environ 40 % de la population des villes, et sont en augmentation rapide.

En effet, un citadin dispose de revenus 2,3 fois plus élevés qu’un rural (et jusqu’à dix fois plus selon les zones prises en compte). De plus, le revenu moyen des ménages urbains a augmenté de 55 % en quatre ans, ce qui signifie qu’une classe moyenne est en train de se développer.

Si peu de chaussures importées sont actuellement distribuées au Vietnam, le secteur du luxe, aujourd’hui embryonnaire, devrait toutefois se développer de manière significative, avec l’émergence d’une classe aisée. On estime que 30 % du revenu national serait déjà détenu par 10 % de la population.

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