L'Allemagne est le premier client et le premier fournisseur de la France, avec un volume d’échanges franco-allemands de 104,5 milliards d’euros en 2004 soit 5 % du PIB allemand et 7 % du PIB français. Si l’industrie allemande de la chaussure et de la maroquinerie est dans une situation difficile, au même titre que les autres pays occidentaux, elle possède néanmoins des atouts avec la maîtrise des technologies de pointe et de la production de produits chimiques. En outre, depuis 2003, l’Allemagne est devenue le premier exportateur mondial devant les Etats-Unis, et se place même comme l’un des dix principaux exportateurs de chaussures !

Organisation du marché

La production de chaussures en Allemagne était en 2004 de l’ordre de 28 millions de paires.
Concernant la période du 1er semestre 2005, le nombre de fabricants de chaussures est resté stable par rapport au 1er semestre 2004, à 102 entreprises.

Le nombre moyen d’employés sur les six premiers mois de 2005 était de 13.334, soit une légère baisse de 1,5 % par rapport à la même période de 2004.

Le chiffre d’affaires de l’industrie de la chaussure s’est élevé à 1,48 milliards d’euros pour le 1er semestre 2005, soit une hausse de 44 millions d’euros par rapport à 2004 (+ 2,9 %).

Enfin, les prix à la production ont légèrement augmenté au 1er semestre 2005 (+ 1,2 %), tandis que les prix à la consommation baissaient de 1,1 %.

Tendances du commerce extérieur

Les importations allemandes de chaussures ont augmenté de 5,7 % entre le 1er semestre 2004 et le 1er semestre 2005, passant de 223 à 235 millions de paires. Cependant, la valeur de ces importations a baissé de 1,8 %, ce qui s’explique par une réduction du prix par paire importée de 8,55 euros à 7,94 euros (- 7,1 %).

Ces importations proviennent à 33 % de l’Union européenne (56,5 millions de paires), à 5,3 % des autres pays européens et à 60 % de l’Asie. La Chine est le fournisseur principal de l’Allemagne, avec des volumes de 107 millions de paires au 1er semestre 2005, contre 61 millions pour le 1er semestre 2004, soit une hausse de 76,2 % ! Sa part de marché est donc passée de 27 % en 2004 à 45 % en 2005. Le prix moyen d’une paire de chaussures chinoise est quant à lui passé de 3,94 à 4,10 euros.

En conséquence, les autres fournisseurs de l’Allemagne ont tous vu leur part de marché baisser, y compris le Vietnam, qui reste toutefois le second fournisseur, avec des ventes en baisse de 45 à 36 millions de paires (- 20,2 %).

Les exportations allemandes de chaussures ont quant à elles bondi de 49 millions de paires au 1er semestre 2004 à 73 millions au 1er semestre 2005 (+ 48,4 %) !
Le prix moyen des articles a par contre baissé de 26,2 %, de 16,71 à 12,33 euros. La majeure partie de ces exportations sont en fait des réexportations vers l’Europe, de produits en provenance de l’Asie.

Les principaux clients des exportations allemandes de chaussures au cours du 1er semestre 2005 sont l’Autriche (10,6 millions de paires), la Hongrie (10,3 millions de paires), la Pologne (6,6 millions de paires), puis les autres pays de l’Union Européenne (35,6 millions de paires) et les autres pays d’Europe (5,5 millions de paires), le continent Américain (2,3 millions de paires) et enfin l’Asie (1,5 millions de paires).

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L'Allemagne en chiffres Population : 82,6 millions d’habitants Produit Intérieur Brut : 2.188 milliards d’US$ PIB par habitant : 26.500 euros Revenu annuel moyen : 17.000 euros Taux de croissance du PIB : 1,6 % * Taux d’inflation (moyenne annuelle) : 2,5 % Taux de chômage : 9,3 % (août 2005) Taux d’épargne net : 10,9 % Exportations : 733 milliards d’euros * Importations : 576 milliards d’euros * Solde de la balance commerciale : 157 milliards d’euros * Valeur ajoutée induite par les exportations : 20,8 % du PIB * Echanges commerciaux avec la France en 2004 : Exportations françaises : 46,4 milliards d’euros * Importations françaises : 58,1 milliards d’euros * Source : PEE (prévisions 2005 sauf * : 2004)

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Organisation du marché

Le chiffre d’affaires de l’industrie de la maroquinerie allemande s’est élevé à 482,6 millions d’euros en 2004, soit une baisse de 15 % par rapport à 2003. A titre de comparaison, ce chiffre d’affaires était de 519 millions d’euros en 1994, puis de 500 millions d’euros en 1999, et est monté à 631 millions d’euros en 2002.
Parallèlement, les effectifs étaient de 3850 personnes, en baisse de 6 % par rapport à 2003.

Comme pour les autres pays occidentaux, l’industrie de la maroquinerie est vivement attaquée par la concurrence asiatique et doit mettre l’accent sur ses points forts que sont la créativité et la qualité.

Si les professionnels ne prévoient pas un redressement de la conjoncture pour 2005, il est à noter que les exportations affichent une hausse de 11,7 % entre le 1er semestre 2005 et le 1er semestre 2004.

L’Allemagne gagne en effet de nouveaux clients au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite), en Asie (Malaisie, Singapour, Chine, Taiwan et Corée du Sud), ainsi que l’Australie.

Tendances du commerce extérieur

Les principaux articles exportés sont les bagages (30 %) et la petite maroquinerie (30 %), suivis des sacs à main (15 %).

En 2004, les exportations d’articles de maroquinerie ont totalisé 573 millions d’euros, en augmentation de 7,6 % par rapport à 2003. Elles concernent l’Europe pour 75 %, et en particulier l’Union Européenne (61 %).

Le premier client de la maroquinerie allemande est toujours l’Autriche, qui augmente ses commandes de 6,9 %, à 61,9 millions d’euros.

Plusieurs pays ont nettement augmenté leurs importations entre 2003 et 2004. Il s’agit de la France, qui voit ses importations progresser de 13,3 %, à 54,2 millions d’euros, de l’Italie, qui se situe à 28,5 millions d’euros (+ 21,3 %), et de l’Espagne pour 23,9 millions d’euros (+ 15 %).

Les exportations allemandes ont également progressé vers la Belgique pour 23 millions d’euros (+ 7,1 %), la Suisse pour 41,1 millions d’euros (+ 4,7 %), le Japon pour 38,1 millions d’euros (+ 1,4 %).

En revanche, les commandes vers les Etats-Unis reculent de 1,3 %, à 36,6 millions d’euros.

Les importations d’articles de maroquinerie se sont élevées à 1.250 millions d’euros en 2004, soit une progression de 4,3 %.

Les principaux fournisseurs de l’Allemagne restent les pays asiatiques, avec une part de marché de 68 % et un chiffre d’affaires de 854,4 millions d’euros (+ 15,6 %). La Chine, qui fournit la moitié des importations allemandes, a nettement consolidé ses ventes, avec une augmentation de 19,3 % pour un total de 660,4 millions d’euros.

Les importations de produits français augmentent de près de 44 %, pour atteindre 51,6 millions d’euros et placer la France comme troisième fournisseur de l’Allemagne.

Le Vietnam améliore également ses ventes, à 34,3 millions d’euros (+ 5,3 %), de même que l’Inde à 77 millions d’euros (+ 2,8 %).

Inversement, les importations européennes, qui représentent 24,2 % de parts de marché, reculent de 14,4 % à 301,8 millions d’euros. L’Italie se situe à 91,6 millions d’euros (- 5,5 %), la Belgique à 50,5 millions d’euros (- 35,6 %), et les Pays-Bas à 25,9 millions d’euros (- 9,4 %).

Distribution

La distribution d’articles de maroquinerie a généré un chiffre d’affaires de 1,8 milliards d’euros en 2004, stable par rapport à 2003. Cependant, le nombre de boutiques de maroquinerie est en baisse : 2.140 sociétés en 2004 (en baisse de 4,3 % par rapport à 2003) pour un chiffre d’affaires de 876,3 millions d’euros (en augmentation de 3,9 %), soit une part de marché de 43 % réservée au commerce spécialisé.

D’autres circuits de distribution se sont largement développés ces dernières années : grands magasins, boutiques de prêt-à-porter ou vente par correspondance.

Il est à noter une tendance à la baisse des prix des articles de maroquinerie et de la bagagerie. En effet, les prix à la consommation ont baissé de 0,8 %, alors que les prix à la production ont augmenté de 0,2 % en 2004.

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