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Le marché de la chaussure en Australie Cliquez pour afficher cette page dans un format imprimable
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drapeau australien Le marché de la chaussure en Australie - Novembre 2005
 Sommaire :
 

L’Australie connaît depuis plusieurs années une situation économique stable, dont l’un des principaux moteurs est le volume des investissements directs étrangers.
En effet, elle est la 5ème destination mondiale des IDE.

Les premiers investisseurs sont les Etats-Unis et l’Union Européenne, la France étant au 9ème rang.

En dépit d’une production nationale peu élevée en volume, puisqu’elle ne représente que 10 % de la consommation de chaussures, celle-ci affiche une bonne santé, en particulier du fait du dynamisme de l’économie australienne.


Organisation du marché

La production australienne de chaussures est très faible, puisqu’elle représente moins de 10 % de la consommation totale. Sur les 7 millions de paires produites, 1,5 million sont des chaussures de sécurité et 5,5 millions des chaussures grand public.

La plupart des industriels sont à la fois fabricants et importateurs.On peut citer quelques noms de fabricants australiens, tels que Clarks, Diana Ferrari, Rivers, William’s, Supersoft ou Aquila.

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Consommation

La consommation de chaussures en Australie s’élève à 73 millions de paires en 2003, en hausse constante depuis 1997. Le chiffre d’affaires total qui en résulte est d’un peu plus d’un milliard d’euros. Il est à noter que 70 % de ce total concerne la chaussure pour femmes.

On distingue trois catégories de prix, divisées en sous-catégories :

  • bas de gamme ("budget") : 12 à 30 euros,
  • moyen de gamme :
    • "moderate" : 30 à 50 euros,
    • "better" : 50 à 150 euros,
  • haut de gamme :
    • "designer" : 150 à 210 euros,
    • "couture" : 210 à 1800 euros.

De nombreuses marques étrangères haut de gamme sont présentes, en particulier : Stéphane Kélian, Robert Clergerie, Charles Jourdan, Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Dolce & Gabanna, Sonia Rykiel, DKNY, etc.

Les chaussures de sport comptent pour plus de 35 % du total, avec un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros en 2005. Les leaders sur ce marché sont Nike (25 %) et Adidas. On y trouve également Le Coq Sportif, Lacoste, Puma ou Converse.

Le style d’habillement est en règle générale plus décontracté qu’en Europe, avec la part belle faite aux chaussures de type "casual" : chaussures de plage et de confort, souvent colorées.

D’autre part, les saisons, et donc les périodes d’achat, sont inversées par rapport à la France : l’été a lieu de décembre à fin février, ce qui place les commandes en avril-mai pour une livraison en septembre-octobre. Parallèlement, les collections d’hiver sont commandées en octobre-novembre, pour être livrées en mai-juin.

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Chiffres clés

L'Australie en chiffres

Population : 20,36 millions d’habitants
Produit Intérieur Brut : 692,4 milliards d’US$
PIB par habitant : 34000 US$
Taux de croissance du PIB : 2,2 %
1 Dollar Australien (AUD) = 0,62 euros
IDE (en stock) : 41 % du PIB*
Taux d’inflation : 2,7
Chômage : 5,1 %
Dette publique fédérale : 3 % du PIB
Dette extérieure : 50 % du PIB*
Solde budgétaire : 0,4 % du PIB
Solde courant : - 5 % du PIB
Solde de la balance des paiements : - 5,6 % du PIB
Exportations : 69,5 milliards d’€*
Importations : 83,3 milliards d’€*
Solde de la balance commerciale : - 13,8 milliards d’€*
Echanges commerciaux avec la France en 2004 :
Exportations françaises : 2,5 milliards d’euros*
Importations françaises : 0,9 milliards d’euros*

Sources : PEE (prévisions 2005 sauf * : 2004)

Kangourou

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tendances

La majeure partie de la consommation locale est couverte par les importations : environ 90 % du total, pour une valeur de 577 millions d’euros au prix grossiste, en 2004, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2003.

Le principal fournisseur de l’Australie est la Chine, pour près de 64 % des importations en valeur. Elle est suivie de loin par l’Italie (8 %) puis les pays du Sud-Est asiatique : Vietnam (4,2 %), Hong Kong (3,3 %), Indonésie (2,5 %).

Si la France est récemment passée de la 17ème à la 15ème place, elle n’exporte vers l’Australie que l’équivalent de 2,6 millions d’euros (en baisse de 7 % par rapport à 2003), soit tout juste 0,45 % du total pour 2004.

Il est à noter qu’en 2004, les importations en progression viennent de Chine (+ 8 %), du Vietnam (+ 18 %), de Hong-Kong (+ 41 %), tandis que l’Italie perd 10 % en valeur.

Importations australiennes de chaussures entre 2002 et 2004 (en millions d’euros)
 

2002

2003

2004

Part des importations

Variation 2003-2004

Chine

368,5

340,2

367,3

63,7%

7,96%

Italie

54,9

52,1

46,6

8,08%

-10,65%

Viêt-Nam

28,0

20,8

24,5

4,25%

17,95%

Hong Kong

14,7

13,7

19,4

3,37%

41,5%

Indonésie

21,9

14,9

14,4

2,49%

-3,6%

Brésil

13,0

11,4

10,3

1,78%

-10,02%

Inde

16,0

11,7

10,1

1,75%

-13,72%

Nouvelle-Zélande

13,6

11,5

10,0

1,73%

-13,25%

Espagne

11,0

9,2

9,7

1,68%

5,27%

Allemagne

10,5

10,0

9,7

1,68%

-3,47%

Thaïlande

11,1

9,7

9,5

1,65%

-2,25%

Fidji

8,8

7,3

8,6

1,48%

17,48%

Taiwan

5,7

5,2

6,9

1,2%

32,92%

Etats-Unis

7,8

6,1

6,5

1,12%

6,54%

France

4,3

2,8

2,6

0,45%

-7,16%

TOTAL

619,7

549,9

576,7

100%

4,87%

Source : WTA

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tendances

Les principaux canaux de distribution de chaussures sont :

  • les chaînes spécialisées ("specialty stores") : souvent dans les centres commerciaux, elles distribuent le moyen de gamme et sont spécialisées par type d’articles (sport, ville, casual, etc.).
  • les grands magasins ("department stores") touchent une importante clientèle (Myer possède 73 magasins, et David Jones en a 35). Leur marge est de 50 à 75 % sur les articles de bas de gamme, pour aller jusqu’à 100 à 200 % sur le haut de gamme.
  • les boutiques multi-marques et magasins indépendants distribuent essentiellement le moyen et haut de gamme, et n’hésitent pas à rechercher de nouvelles marques pour se différencier de leurs concurrents.
  • les magasins discounts ("discount stores") : ils appartiennent le plus souvent aux grands groupes de distribution.

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Renseignements pratiques

Les tarifs douaniers, en baisse progressive, s’élèvent en moyenne à 10 % depuis le 1er janvier 2005.
Les taux varient selon le numéro tarifaire du produit et selon le pays d’origine.

Par ailleurs, une taxe GST ("Goods and services tax", équivalent de la TVA) de 10 % s’applique sur les produits textiles, vêtements et chaussures. Elle est calculée à partir de la valeur en douane, additionnée des frais d’assurance et de fret.

Lors de toute importation de chaussures, en vertu de l’article 8 des "Commerce Regulations", les étiquettes doivent comprendre certaines mentions obligatoires : pays d’origine ainsi que matières utilisées pour les différentes parties de l’article.

Ces informations doivent être indiquées en anglais, et le cas échéant, doivent être reprises sur l’emballage.

Ces règles sont données par la norme AS/NZS 2392 : 1999 : Guide sur l’étiquetage relatif à la composition, l’entretien, la taille et la mention d’origine.

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Le cuir en Australie

L’Australie est traditionnellement reconnue comme un fournisseur de cuirs et peaux de bonne qualité, en quantités appréciables.

Le continent exporte essentiellement des peaux brutes, et importe des cuirs finis. Il est l’unique producteur de peaux de kangourous, fournit l’essentiel des peaux d’ovins, et était le 8ème producteur mondial de bovins en 2003.

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Sources :
Synthèse réalisée à partir de documents du PEE et des revues "Leathers", "World Leather" et "World Footwear".


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