Deuxième producteur européen de cuirs derrière l'Italie, l'Espagne accuse pourtant des signes de difficultés à la suite du point haut de 2001, qui représentait un pic tant en termes de production que d'importations et d'exportations. Les causes en sont imputables aux délocalisations des fabricants locaux de produits finis, à un euro fort et au ralentissement des marchés européens. Revenu au niveau de 1999, le secteur est orienté vers la mode, et se situe dans une dynamique de haut de gamme, en lien avec la stratégie des fabricants espagnols de chaussures et d'articles de maroquinerie.

L'industrie du cuir, traditionnellement implantée en Espagne, regroupait 187 entreprises en 2003, employant 6156 personnes (contre 206 entreprises en 2002, et 6651 employés).
La majeure partie des entreprises comprend moins de 50 personnes, et près de la moitié ne dépasse pas les 10 salariés. Le nombre moyen d'employés par entreprise est de 32.
Un grand nombre d'entreprises fonctionne de manière intégrée, depuis la matière première jusqu'au produit fini.

Le secteur du cuir espagnol bénéficie de matières premières de grande qualité, ainsi que d'un réel savoir-faire en tannerie et d'une industrie de produits chimiques restant en phase avec les innovations.

Les secteurs de production sont regroupés principalement dans les régions de :

• Vic et Igualada (Catalogne),
• Valence,
• Lorca (Murcie).

Le principal débouché des tanneurs espagnols est l'industrie locale de la chaussure.
Le district de Lorca, producteur de cuir pour les chaussures de bas et moyen de gamme, semble avoir le plus souffert de la récession de ces dernières années. De plus, cette région reste très dépendante du marché domestique, qui est face à la concurrence des pays à bas coûts d'Amérique Latine, d'Afrique du Nord et d'Asie.

La production espagnole de cuir a bondi de 34 % entre 1999 et 2001, puis a chuté de 23 % entre 2001 et 2003.
Elle s'est élevée, en 2003, à 39,4 millions de m², pour 1,087 milliard d'euros, soit 1,3 % du PIB de l'Espagne.
Le cuir de bovin représente un peu plus de la moitié de la production, suivi par le cuir de mouton (21 %), puis le cuir de lapin double-face (12 %), de caprin (7 %), de porcin (5%), et le cuir à semelle (3 %).

Entre 1999 et 2003, la production de cuir de bovin a baissé de 10 %. Dans le même temps, les principales autres productions ont toutes augmenté : cuir de porcin (181 % !!), de caprin (58 %), double-face (22 %), ainsi que le cuir à semelle (7 %).

Cependant, une pénurie récurrente de cuirs d'ovin et de caprin de haute qualité entraîne une demande importante et donc des prix élevés.

Depuis 2001, le secteur a subi une baisse générale des ventes, notamment du fait des délocalisations des fabricants de chaussures de bas et moyen de gamme vers l'Afrique du Nord (Tunisie et Maroc), l'Amérique Latine ou l'Europe de l'Est (peu vers l'Asie).
De plus, l'euro fort par rapport au dollar a rendu les exportations plus difficiles, en favorisant les autres producteurs à bas prix dont les transactions se font en dollars.

Le seul secteur actuel de croissance est le marché du vêtement en cuir double-face, qui continue d'être utilisé par la mode, et trouve de nouveaux débouchés avec les pays d'Europe de l'Est, ainsi que la Russie et la Turquie. Toutefois, ce marché de niche est fortement dépendant des tendances, des changements de climat, et surtout, de deux ou trois clients principaux.

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L'Espagne en chiffres Population : 41,06 millions d'habitants (2003) Produit Intérieur Brut : 743 milliards d'€ (2003) PIB par habitant : 18095 € (2003) Taux de croissance du PIB : 2,8 % (1er trimestre 2004) Taux d'inflation : 2,6 % (2003) Taux de chômage : 10,93 % (2ème trimestre 2004) Dette publique : 50,8 % du PIB (2003) Exportations : 137,8 milliards d'€ (2003) Importations : 184,1 milliards d'€ (2003) Solde de la balance commerciale : - 46,3 milliards d'€ (2003) Echanges commerciaux avec la France en 2003 : Exportations françaises : 32,4 milliards d'€ Importations françaises : 24,3 milliards d'€ Source : PEE

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En 2003, les exportations se sont élevées à 357,75 millions d'euros, tandis que les importations étaient de 332,90 millions d'euros, soit un excédent commercial de 24,85 millions d'euros.

Malgré les importantes variations entre 1999 et 2003, la balance commerciale est toujours restée positive, de 60,3 millions d'euros en moyenne, ce qui montre la dynamique de l'Espagne dans ce domaine.

Exportations

Les exportations espagnoles de cuirs finis n'ont augmenté que de 3 % entre 1999 et 2003, passant de 346,429 millions d'euros à 357,757 millions d'euros. Néanmoins, elles ont augmenté de 51 % entre 1999 et 2001 (525,303 millions d'euros), puis ont chuté de 31 % entre 2001 et 2003.
Elles représentent toujours 30 à 35 % de la production (en valeur).

Les principaux clients de l'industrie espagnole du cuir sont l'Italie, la France, le Portugal, la Turquie, Hong Kong, la Chine, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Corée du Sud.
Plus de 55 % des exportations se font vers l'Union Européenne, qui souffle donc le chaud et le froid sur le marché du cuir espagnol, tout comme elle le fait en Italie.

Les tanneurs essaient donc de pénétrer de nouveaux marchés, comme la Pologne, la Russie, la Turquie et la Chine. Pour celle-ci, il est souvent plus simple de contourner les difficultés d'accès en passant par Hong Kong.
De nombreux tanneurs aux productions diverses ont également formé trois ou quatre consortiums commerciaux, afin de se grouper pour vendre leurs produits en Chine. Cela permet de diviser le coût de la location d'un entrepôt ou d'un showroom, ainsi que les frais d'expédition des cuirs.
En 2003, les exportations vers l'Asie de cuirs finis espagnols représentaient 20 % du total des exportations.

Importations

Les importations espagnoles de cuirs finis ont augmenté de 10 % entre 1999 et 2003, passant de 303,744 millions d'euros à 332,904 millions d'euros.
Cependant, l'augmentation ne s'est pas faite de manière continue : on constate une augmentation de 52 % entre 1999 et 2001 (pour atteindre 463,789 millions d'euros), puis une baisse consécutive de 28 % jusqu'à 2003.
Entre 1999 et 2003, les augmentations les plus significatives se rapportent au cuir de caprin (31 %) et au cuir de lapin double-face (23 %), tandis qu'on note une baisse du cuir de mouton (10 %).

Les fournisseurs traditionnels de l'Espagne en peaux brutes sont l'Italie, la France, le Brésil et la Grande-Bretagne. Toutefois, on observe l'implantation récente sur le marché de pays tels que le Nigéria, la Chine, l'Ukraine et l'Egypte.

Les importations concernent principalement le cuir de bovin (60 %), afin de satisfaire la demande de produits de haute qualité. Viennent ensuite le cuir de caprin (12 %) et de porcin (12 %).

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