 |
 |
 |
|||||||||
 |
|||||||||||
 |
|
||||||||||
 |
|
 |
 |
| Cliquez pour afficher cette page dans un format imprimable | |
 |
L'industrie espagnole de la chaussure a effectué une véritable transformation au cours des quinze dernières années, passant du statut de fournisseur à bas prix à celui de prescripteur de mode dans le moyen et le haut de gamme, second européen derrière l'Italie en la matière. Dans un contexte de ralentissement mondial, l'industrie locale a pourtant mieux résisté que celle de ses voisins, portugais et italiens. On peut attribuer cela non seulement à la qualité des produits, mais aussi, et surtout, à l'attention portée au service client. En effet, face à la compression de la demande, les fabricants ont su rester en phase avec les exigences des consommateurs en termes de réactivité des approvisionnements chez les détaillants. L'industrie de la chaussure espagnole comptait 2287 entreprises en 2003 (soit 18 % de moins qu'en 2002), pour un total de près de 44500 employés (soit 4 % de moins qu'en 2002). Plus de 75 % des entreprises totalisent moins de 20 salariés, ce qui porte le nombre moyen de personnes par établissement à 16,4. Avec la récente spécialisation des sociétés, on note la co-existence de trois types d'entreprises :
Les deux-tiers de la production proviennent de la Communauté de Valence (avec les villes d'Elche, Elda, Petrel et Villena), puis Castille-La Manche se situe à 10,83 %, suivie de La Rioja (7,1 %), des Iles Baléares (5,7 %) et d'Aragon (4,3 %). La production espagnole s'élève à 171 millions de paires en 2003 (soit 13 % de moins qu'en 2002) pour une valeur de 2,74 milliards d'euros. Comme dans la plupart des pays industrialisés, l'accent est mis sur la notion de marque, qui représente environ 60 % des articles fabriqués. La chaussure en cuir représente 64,5 % de la production en volume (127,6 millions de paires) et 81 % de la production en valeur (2,4 milliards d'euros). Concernant la matière première, la majeure partie des peaux brutes est importée d'Allemagne, France, Royaume-Uni, et de plus en plus d'Argentine, Pakistan et Inde. Le secteur des composants pour chaussures, suivant en cela la tendance générale, a également subi un processus de concentration, avec la diminution du nombre de ses entreprises. La chaussure en textile compte pour 27,5 % de la production en volume et 11 % en valeur. Enfin, la chaussure en plastique ou en caoutchouc se situe à 5 % de la production.
En 2003, la consommation espagnole de chaussures a augmenté de 6 % en volume, pour atteindre 175,4 millions de paires. Elle a par contre baissé de 0,11 % en valeur, à 1,83 milliard d'euros, ce qui reflète une hausse très importante des importations à bas prix venant en particulier de Chine. Malgré une baisse de 5,8 % (en volume), les chaussures en cuir comptent toujours pour 46 % des ventes en volume, et 72 % du chiffre d'affaires.
La majeure partie de la distribution se fait par le canal des détaillants indépendants et spécialisés, les chaînes et franchises ne détenant que 2 à 3 % du marché. De plus, la grande distribution, malgré une progression régulière, n'a pas encore submergé le secteur.
Exportations L'Espagne est le deuxième exportateur européen de chaussures, derrière l'Italie, avec 70 % de sa production destinée à l'exportation. En 2003, les entreprises espagnoles ont exporté 126,8 millions de paires de chaussures, pour un total de près de 1,92 milliard d'euros. Malgré une baisse de 7,3 % en volume et de 9,4 % en valeur, la balance commerciale reste excédentaire de près d'un milliard d'euros. Le prix moyen d'une paire, à l'exportation, est de 15,14 euros, en baisse de 2 % par rapport à 2002. Les exportations de chaussures en cuir représentent 55 % du volume total des exportations (contre 64 % pour la production) et 77 % de leur valeur totale (contre 81 % pour la production). L'Union Européenne concentre 72 % des exportations espagnoles de chaussures, les douze pays de la zone euro se réservant une part de 60 % du total. Le principal client des chaussures espagnoles est l'Allemagne, avec 26,3 millions de paires, soit 21 % du total des exportations en volume, pour une valeur de 255,88 millions d'euros. La France se situe à la deuxième place en termes de volume de paires importées (25 millions), mais reste le premier acheteur en termes de valeur : 403 millions d'euros, soit 21 % du chiffre d'affaires espagnol. Le Royaume-Uni est le deuxième client en valeur (280 millions d'euros) et le troisième en volume (18,7 millions de paires). Les Etats-Unis se situent à la quatrième place en termes de valeur (211,5 millions d'euros) et sont cinquième en volume (9 millions de paires). Cependant, ces quatre importateurs enregistrent tous des baisses de leurs commandes de chaussures vers l'Espagne ; le seul pays européen à améliorer sa demande est la Grèce, avec la place de septième acheteur. Certains pays émergents sont également clients de l'Espagne, comme l'Afrique du Sud, la Malaisie, la Pologne ou la Hongrie.
Les produits d'importation représentent 75 % de la consommation espagnole de chaussures. Leur prix moyen est de 7,69 euros la paire, soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2002. En 2003, les importations espagnoles d'articles chaussants ont pour la première fois dépassé le milliard d'euros en valeur, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2002 (pour un volume de 131,2 millions de paires, en hausse de 26 %). Les plus fortes hausses d'importations enregistrées concernent les chaussures bas de gamme. Le principal fournisseur de l'Espagne est la Chine, qui totalise 47 % des importations en volume (61,9 millions de paires, en hausse de 30 % par rapport à 2002), pour une valeur de 229 millions d'euros (hausse de 15 %), avec un coût moyen de 3,7 euros par paire. Le deuxième fournisseur est le Vietnam : 13 millions de paires (hausse de 29 %) pour un montant de 149 millions d'euros (hausse de 10 %), soit un coût moyen de 11,4 euros. Enfin, l'Italie fournit 6 millions de paires (hausse de 14 %), soit 107 millions d'euros (hausse de 24 %), pour un coût moyen de 17,8 euros. D'autres pays, comme le Maroc, le Brésil, l'Inde, la Tunisie, la Roumanie, la Turquie et l'Argentine, pénètrent également le marché espagnol de manière significative.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France Tél : +33 (0) 4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0) 4 72 76 10 00 - Contactez-nous - © CTC 1997-2012 - CNIL n°754250 |
||||||||||||||||||||||||||||