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Accueil > Documentation - Publications CTC > Veille pays > Inde 07/04
Le marché du cuir en Inde Cliquez pour afficher cette page dans un format imprimable
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Septembre 2004


Au pays des vaches sacrées, le cuir est rien moins qu'une affaire nationale. Pourtant, en position d'outsider, l'Inde adopte pour bon nombre de productions la deuxième place… derrière le géant chinois.

Le volume des importations de cuirs est symbolique, tout comme celui des exportations : l'importante production est absorbée en quasi-totalité par les industries nationales de biens de consommation : chaussures, vêtements et articles de maroquinerie.


Organisation du marché

La filière cuir indienne dans son ensemble regroupe 3500 entreprises et emploie 2,5 millions de personnes.
L'Inde concentre 21 % du bétail mondial de buffles et de bovins et 11 % du bétail mondial de chèvres et de moutons.
En 2002, le pays comptait 317 millions de bovins, 58,8 millions d'ovins et 124 millions de caprins, ce qui explique l'importance de la production indienne de cuir, en particulier de bovins.

Production annuelle de la filière cuir
Produit Quantité produite
Cuirs 65 millions de pièces
Peaux 170 millions de pièces
Chaussures en cuir 776 millions de paires
Chaussures en autres matériaux 960 millions de paires
Tiges 112 millions de paires
Vêtements en cuir 18 millions de pièces
Sacs et bagages 60 millions de pièces
Gants industriels 52 millions de paires
Sellerie 0,1 million de pièces
Source : Council for Leather Exports (CLE)

La capacité de production de cuirs (bruts et finis) est de 235 millions de pièces par an, dans diverses régions de production, en particulier le Tamil Nadu et l'Uttar Pradesh (cf. tableau).

Nombre de tanneries selon la région et la taille
Région Grande et moyenne production Petite production Production artisanale
Tamil Nadu (Chennai) 64 31 7
Delhi et Punjab 4 8 25
Uttar Pradesh (Agra et Kanpur) 9 34 14
Bengale Occidental (Calcutta) 1 3 19
Karnataka (Bangalore) 6 3 4
Région Ouest (Mumbai) 3 1  
Autres 13 10 32
Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S)

Selon la FAO, et en termes de cuirs et peaux bruts, l'Inde a produit en 2002, 40,3 millions de pièces de bovins, 29,1 millions de pièces d'ovins et 71,6 millions de pièces de caprins.
En 2001, l'Inde était le troisième producteur mondial de cuirs lourds de bovins, avec 51000 tonnes, derrière la Chine (161000 tonnes) et l'Italie (58100 tonnes).
Le pays a également produit 581 millions de pieds carré de cuirs légers de bovins, ce qui le place au sixième rang mondial, derrière l'Italie (1429,3 millions), la Chine (1887,4 millions), la Corée (900 millions), les Etats-Unis (600 millions) et le Brésil (632 millions).
Par ailleurs, l'Inde est le deuxième producteur de cuirs légers d'ovins et caprins (720,3 millions de pieds carré) derrière la Chine (1219,4 millions de pieds carré).

Les secteurs de la maroquinerie et des gants sont concentrés dans l'est du pays, tandis que les selles et les harnais sont fabriqués principalement dans le centre. Le secteur de la petite maroquinerie est essentiellement non-organisé, donc difficile à localiser précisément.
L'Inde est le deuxième fabricant mondial de vêtements en cuir, avec une production de 18 millions de pièces par an sur un total de 120 millions de pièces, après la Chine qui en réalise 70 millions.

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L'Inde en chiffres

Population : 1,062 milliards d'habitants
1 euro = 57 Roupies indiennes (INR)
Produit Intérieur Brut : 572,7 milliards d'US$
PIB par habitant : 539,26 US$
Taux de croissance du PIB : 8,5 %
Taux d'inflation : 3,8 %
Solde budgétaire : - 4,8 % du PIB
Solde courant : 0,4 % du PIB
Dette externe : 19,6 % du PIB
Taux de chômage : 9,4 % (fin 2003)
Exportations : 53,2 milliards d'US$
Importations : 68,8 milliards d'US$
Déficit commercial : 15,6 milliards d'US$
Echanges commerciaux avec la France :
Exportations françaises : 1,094 millions d'US$
Importations françaises : 1,074 millions d'US$


Source : PEE - 2003


Tendances du commerce extérieur


Exportations

L'Inde n'exporte que très peu de cuirs et peaux bruts : en 2001, les exportations n'ont représenté que 100 tonnes pour les bovins (elles étaient toutefois inexistantes jusqu'en 1999) et elles sont restées nulles pour les ovins et les caprins.
De la même manière, les exportations de cuirs lourds de bovins étaient de 200 tonnes.
En nette diminution, les exportations de cuirs légers de bovins sont passées de 57,9 millions de pieds carré en 2000 à 24,6 millions en 2001, tandis que celles de cuirs légers d'ovins et caprins ont augmenté de 180 millions de pieds carré à 228,9 millions.

Structure des exportations indiennes de la filière cuir
Produit Valeur Part du total
Cuir 429,75 millions d'€ 26,89 %
Articles de maroquinerie 363,74 millions d'€ 22,76 %
Chaussures en cuir 360,83 millions d'€ 22,58 %
Vêtements en cuir 230,98 millions d'€ 14,46 %
Composants de chaussures 151,00 millions d'€ 9,45 %
Sellerie 37,68 millions d'€ 2,36 %
Chaussures en autres matériaux 23,93 millions d'€ 1,50 %
Source : DGCI&S

Les principaux clients de la filière cuir indienne dans son ensemble sont l'Allemagne, l'Italie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni (cf. tableau).

Les principaux clients de la filière cuir indienne en 2002-2003
Pays En Millions d'€
Allemagne 265,19
Italie 247,93
Etats-Unis 237,83
Royaume-Uni 233,70
Hong Kong 157,22
Espagne 108,18
France 86,66
Pays-Bas 50,00
Portugal 34,12
Australie 29,55
Source : DGCI&S


Importations

Les importations indiennes de cuirs bruts et finis sont très faibles, compte tenu de l'importante capacité de production.
En 2001, l'Inde a importé 10100 tonnes de cuirs et peaux bruts de bovins en humide, en baisse par rapport aux 14800 en 1999, et 4100 tonnes de cuirs et peaux bruts secs d'ovins (4800 en 1999). Par contre, les importations de cuirs et peaux bruts secs de caprins ont nettement augmenté en 2001 : 3000 tonnes contre 900 en 1999.

Les importations de cuirs lourds de bovins étaient de 400 tonnes en 2001 (idem en 2000), celles de cuirs légers de bovins s'élèvent à 43,7 millions de pieds carré (contre 37,8 millions en 2000).
Concernant les cuirs légers d'ovins et de caprins, les importations s'élèvent à 66,3 millions de pieds carré, contre 25,8 millions en 2000, soit une augmentation de 150 %.

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Les parcs et zones industriels de la filière cuir
La création de parcs industriels et de " Special Economic Zones " (SEZ) a pour objet le développement de l'industrie, et en particulier de l'industrie exportatrice.

Le Council for Leather Exports (CLE), organisme chargé de ces opérations, vise un montant d'exportations de 2,14 milliards d'euros pour l'ensemble de la filière cuir, en 2006-2007.

Plusieurs projets d'envergure sont actuellement en cours. Parmi les plus importants, on peut citer la construction du premier parc de composants à Vellore, à une centaine de kilomètres de Chennai (Tamil Nadu), qui devrait être opérationnel à partir de juin 2005.

Dans l'état de l'Andhra Pradesh (qui fournit 10 % de la production indienne de cuirs et peaux), un projet prévoit la construction de 72 petits parcs, 16 de taille moyenne et 6 grands parcs entre 2006 et 2007 ; un autre mega-parc et un complexe international pour le cuir sont également planifiés à Nellore, à 150 kilomètres de Chennai.

Mais le plus connu de ces programmes est sans doute le Calcutta Leather Complex (CLC), estimé à 66,5 millions d'euros, et dont la construction a été décidée en 1997 à la suite de la décision de la Cour Suprême de fermer les tanneries de Calcutta afin de mettre fin à la pollution causée par leurs effluents. Ce complexe devrait regrouper des tanneries, des fabricants d'articles en cuir et des usines de produits chimiques, et sera équipé d'une usine de traitement des effluents très moderne, d'un abattoir, d'un centre de formation professionnelle, de centres de recherche et de studios pour le développement des modèles. Toutefois, la réalisation ayant pris du retard et étant critiquée par les tanneurs, seulement 15 tanneries étaient installées sur place, en juillet 2004, sur les 323 prévues.

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Sources :
Synthèse réalisée à partir de documents du PEE, de la FAO, et des revues Leathers et Leather International.

Les chiffres sont donnés à titre indicatif, et sans garantie de mise à jour. En effet, il est important de préciser que certaines données disponibles sont exactement les mêmes depuis deux ans, avec une indication de date variant entre 1999 et 2002.


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