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La Chine, puissance économique pour lequel la croissance du PIB n'est jamais descendue en-dessous de 7 % au cours des 5 dernières années (9 % en 2003), dispose d'une main-d'œuvre abondante (le pays totalise 20,7 % de la population mondiale) et bon marché.
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Son PIB est le 7ème mondial en monnaie courante (US$) et le 2ème à pouvoir d'achat égal.
Alors qu'elle représente 6,5 % des échanges mondiaux en 2002 (contre 2,8 % en 1996), la France est son 5ème client et fournit 1,5 % de ses importations.
Quasiment inexistante dans le commerce du cuir il y a une vingtaine d'années, la Chine en est aujourd'hui l'un des principaux acteurs, principalement à l'exportation.
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Sur les 16000 entreprises que compte la filière cuir chinoise, employant 2 millions de salariés, on dénombre 2300 tanneries. Parmi celles-ci, 400 réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions CNY (soit 500 000 euros).
89 % des entreprises du secteur sont constituées de capitaux privés.
La Chine possède le 4ème cheptel mondial, ce qui lui permet de se positionner comme 3ème producteur de cuirs de bovins (10 % de la production mondiale) et 1er producteur de cuirs d'ovins (21 % de la production mondiale) et de porcins.
En 2002, la production s'est élevée à 426 millions de m2 de cuir, en constante augmentation depuis une quinzaine d'années.
| Production et commerce des principaux types de cuirs en Chine, entre 1990 et 2001 |
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1990 |
1995 |
2001 |
| Cuirs lourds de bovins (en milliers de tonnes) |
| Production |
20,7 |
87,6 |
161 |
| Importations |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
| Exportations |
1 |
1,3 |
1 |
| Exportations (en millions d'US$) |
16,2 |
21,2 |
13,4 |
| Cuirs légers de bovins (en millions de pieds carrés) |
| Production |
245,9 |
792,9 |
1887,4 |
| Importations |
121,8 |
2188,3 |
8545 |
| Exportations |
62 |
535,1 |
5578,7 |
| Exportations (en millions d'US$) |
74,9 |
834,4 |
3198,1 |
| Cuirs légers d'ovins et caprins (en millions de pieds carrés) |
| Production |
274,4 |
641,2 |
1219,4 |
| Importations |
120 |
240 |
550 |
| Exportations |
0,5 |
39 |
131 |
| Exportations (en millions d'US$) |
1,4 |
32,9 |
113,6 |
| Source : FAO |
L'industrie du cuir est dispersée sur tout le territoire, mais les principales régions de production sont concentrées dans le sud-ouest : le Zhejiang, le Fujian et le Guangdong (région de Canton ou Guangzhou, la plus importante pour l'industrie chinoise du cuir et de la chaussure).
Comme dans d'autres domaines, l'avantage chinois réside dans la compétitivité des prix, car même si les régions actuellement en plein développement industriel augmentent leurs tarifs, il n'en restera pas moins de vastes " réservoirs " de main-d'œuvre dans l'arrière-pays. La principale difficulté concerne cependant la qualification de la main-d'œuvre, qui sera de plus en plus nécessaire avec la modernisation croissante des techniques de production.
Par ailleurs, le cercle vertueux réside dans le fait que les travailleurs deviennent aussi des consommateurs.
De nombreuses tanneries chinoises disposent de stocks de cuirs bruts pouvant être finis et livrés en un temps très court, en fonction des besoins spécifiques des clients. Pour les concurrencer et être à même de répondre à ce type de demandes, de nombreuses entreprises taiwanaises et coréennes se sont d'ores et déjà implantées sur le territoire chinois.
La qualité, qui demeurait il y a peu, moyenne voire médiocre, et laissait ainsi des opportunités aux cuirs européens concernant la fourniture des fabricants de chaussures haut de gamme, est en phase de nette amélioration. Cette évolution résulte du développement de la recherche et de la formation de techniciens qualifiés.
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Le secteur de la chimie
Le domaine de la chimie est marqué par une recherche d'innovations pour les phases en humide et de finissage, cette demande chinoise étant bien intégrée par les multinationales du secteur, qui s'implantent dans le pays.
Cependant, elles sont fortement concurrencées par la centaine de fabricants locaux de produits chimiques, qui emploient plus de 20 000 personnes. Leur production était, en 2000, d'environ 300 000 tonnes de produits (38 % étant des produits de nourriture, 38 % des produits de finissage et 24 % des agents tannants).
Ces producteurs chinois travaillent à l'amélioration de la qualité de leurs produits, de l'assistance technique et de la recherche technologique afin de s'imposer sur le marché local encore favorable aux fabricants étrangers.
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Les machines de tannerie
Les fournisseurs de machines de tanneries sont actuellement au nombre de 50, employant 4000 personnes. Même si leur implantation est relativement récente, ils ont comme avantage leurs prix compétitifs, du fait du faible coût de la main-d'œuvre et des matières premières.
Le chiffre d'affaires du secteur était de près de 40 millions d'€uros en 2002, réalisé en majeure partie par la moitié des entreprises du secteur et à 90 % sur le marché intérieur.
Les exportations en 2002, concernaient surtout des foulons, et ont représenté 3 millions d'€uros. Elles étaient dirigées vers le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Corée et l'Australie.
Les importations se sont élevées à 33 millions d'US$, dont la moitié en provenance d'Italie.
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 La certification pour le cuir et les produits en cuir
La certification " Genuine Leather Mark " (GLM) a été adoptée le 14 octobre 1994 dans le système commercial chinois. Elle garantit au consommateur que le produit est composé de cuir véritable, qu'il est de bonne, voire d'excellente qualité, et que l'entreprise possède un très bon service après-vente.
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La Chine en chiffres
Population : 1,295 milliards d'habitants
1 euro = 10 Yuan renminbi chinois (CNY)
Produit Intérieur Brut : 1410 milliards d'US$
PIB par habitant : 1088 US$
Taux de croissance du PIB : 9,1 %
Taux d'inflation : 1,2 %
Solde budgétaire : - 2,4 % du PIB
Solde courant : 2,2 % du PIB
Dette externe : 14 % du PIB
Taux de chômage : 3,9 % (fin 2002 - chiffre officiel)
Exportations : 438,5 milliards d'US$*
Importations : 413 milliards d'US$*
Excédent commercial : 25,5 milliards d'US$*
Echanges commerciaux avec la France :
Exportations françaises : 4,5 milliards d'€*
Importations françaises : 13,2 milliards d'€*
Source : PEE - (estimations 2003, sauf * : chiffres définitifs)
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Exportations
L'industrie du cuir est largement tournée vers l'export. Les 10 dernières années ont vu les exportations chinoises de cuirs multipliées par 9, pour atteindre 19 milliards d'US$ en 2002 (soit environ 5 % des exportations nationales), alors qu'elles étaient encore de 12,48 milliards d'US$ en 2001.
Les exportations de cuirs finis se sont élevées à 900 millions d'US$ en 2001, soit une hausse de 55 % par rapport à 2000.
Les principaux clients de la Chine concernant les peaux brutes et les cuirs finis sont Hong Kong (57 % en valeur), la Corée du Sud (9 %), l'Italie (7 %), Taiwan (7 %) et l'Espagne (4,5 %). Les 10 principaux clients absorbent près de 95 % des exportations chinoises de ce secteur.
Importations
Les importations, composées majoritairement de cuirs bruts moyen et haut de gamme, ont représenté 3,39 milliards d'US$ en 2001.
Exprimant une grande part de la demande mondiale, elles s'élèvent à environ 400 000 tonnes (contre 460 000 pour l'Italie).
Les principaux exportateurs de peaux brutes et cuirs finis vers la Chine sont Taiwan (17 % en valeur), la Corée du Sud (16 %), les Etats-Unis (16 %), l'Italie (8 %) et l'Australie (6,5 %). Les 10 principaux fournisseurs de la Chine totalisent près de 80 % de ses ressources.
Jusqu'à ces dernières années, la Chine importait massivement des cuirs de bovins et d'ovins pour vêtements et chaussures. Cependant, les tanneurs locaux étant à présent à même de fournir des matériaux de moyenne et haute qualité, les importations sont aujourd'hui limitées surtout aux cuirs de tannage végétal, ou aux cuirs spéciaux de haut de gamme.
Malgré la réduction des taxes à l'importation, il reste que l'élément le plus défavorable aux produits étrangers est celui des délais d'expédition.
Les droits d'importations sont établis en fonction de la valeur transactionnelle des marchandises, qui comprend les frais d'emballage, le fret, les primes d'assurance et les autres charges de service assumées avant déchargement au point de destination. Le taux moyen des droits d'importation était de 11 % en 2003, mais il devra être ramené à moins de 10 % d'ici 2008. Il est en moyenne moins élevé que dans les autres pays en voie de développement.
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Sources :
Synthèse réalisée à partir de documents du PEE et des revues Leather International, Leathers, World Leather et International Tannery.
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