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Le marché du cuir et de la chaussure en Russie Cliquez pour afficher cette page dans un format imprimable
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Avril 2004
La Russie a entamé de profondes réformes économiques depuis 1991, date du démantèlement de l'ex-URSS.

L'appareil productif est toujours en cours de modernisation, afin de maintenir une forte croissance économique.

Malgré la difficulté à obtenir des informations fiables et à jour, on peut dire que l'industrie du cuir et de la chaussure, qui n'est pas encore tournée vers la mode, est cependant marquée par des améliorations, mais reste handicapée par le marché parallèle illégal.



Organisation du marché

Bétail de la Fédération de Russie en 2002
Bovins 27 millions
Porcins 16 millions
Ovins 13 millions
Caprins 0,78 millions
Source : FAO (estimations)

La filière cuir et chaussure a connu un développement rapide dans les années 1970 et 1980, avec des investissements massifs en équipements et technologies, et généralement une assistance italienne. De plus, elle dispose de ressources naturelles et agricoles importantes, y compris en bétail. Ses capacités ont donc été planifiées à 44 millions de pieds carrés de cuirs finis par an et 160 millions de paires de chaussures.
Cependant, les capacités de production des 220 entreprises de chaussures et des 50 tanneries sont largement sous-utilisées, aussi bien en tannerie qu'en chaussure, à un taux de 20 à 25 % des possibilités.

Les immenses tanneries, dorénavant privatisées, doivent faire face aux problèmes d'approvisionnements en matière première, de lacunes sur le plan technologique et de la faible demande intérieure en cuir.
La majorité des tanneries transforment des peaux brutes en wet-blue, une quantité très limitée de cuirs finis étant produite.

Production de cuir en Russie, en 2002
Cuir tanné au chrome 1175,9 millions de dm2
Cuir "juft" 100,5 millions de dm2
Cuir pour semelles 73,8 millions de dm2
Source : Leather International

Pourtant, la production de cuir tanné au chrome a augmenté de 11,5 % entre 2001 et 2002. 31 tanneries en produisent, mais 93 % de la production est le fait des 16 plus importantes. Les deux principales tanneries sont la Tannerie Ostashkov (région de Tver) et la Tannerie Russkaya Kozha (à Ryazan), qui produisent à elles deux 37 % du total.
La production de "cuir juft" a augmenté de 30 % entre 2001 et 2002. Il s'agit d'un cuir à bas prix, épais et fortement nourri, sans doute une imitation de l'ancien "cuir de russie*". Cette production concerne 15 tanneries russes, parmi lesquelles les 7 principales fabriquent 85 % du total.
Enfin, la production de cuir pour semelles a quant à elle baissé de 29 %, et ne rencontre qu'une faible demande intérieure.

La filière cuir russe est également confrontée au problème de la pollution. Par exemple, la tannerie Ruscon, qui produit plus d'1,2 millions de pieds carrés de cuir (contre une capacité de 3,7 millions), est située dans le centre de Moscou et rejette ses effluents dans la rivière Moskova, après une faible purification.


Dans le domaine de la chaussure, l'ex-URSS disposait d'une production totale annuelle de plus d'un milliard de paires de chaussures. Mais son démantèlement, en 1991, a signé la séparation avec certains pays eux-mêmes gros producteurs (l'ex-Tchécoslovaquie, par exemple).
Seuls l'Ukraine (40 millions de paires) et la Biélorussie (18 millions de paires) ont été à même de maintenir une industrie. L'Azerbaïdjan, l'Uzbekistan, la Géorgie ou le Kazakhstan, n'ont plus, ou presque plus de production industrielle de chaussures.

La production russe de chaussures, de même que celle de cuir, a connu un fort déclin : elle est passée de 220 millions de paires de chaussures en cuir en 1992, à 24 millions de paires en 1998.
Elle se redresse pourtant ces dernières années, même si les chiffres diffèrent selon les sources : 34 millions de paires en 2001 (FAO) ou 32 millions en 2001 (chiffres officiels), suivis de 41 millions en 2002 (chiffres officiels).
L'industrie russe de la chaussure, en manque d'investissements, est caractérisée par une croissance très inégale : 10,4 % en 2000, 2,2 % en 2001 et 27,9 % en 2002, selon les chiffres officiels.
Les chaussures russes sont produites pour un coût moyen de 20 à 25 US$ (7 à 13 US$ pour les chaussures d'enfants).

Chiffres-clés pour l'industrie russe des chaussures en cuir, entre 1992 et 2002
(en millions de paires) 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002
Production 219,7 76,5 36,5 23,8 32,9 32,9 34 32,2* 41,2*
Importations 9 8,1 9 3,4 5,3 14,7* 10 25,1* 43,2*
Exportations 0,1 0,4 0,8 2,1 0,9 8,1* 0,7 7,4* 5,9*
Source : FAO / *source : Leather International (chiffres officiels)

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* Le cuir de Russie est un cuir de vache ou de grand veau, grainé et assez fortement nourri, à usage de sellerie et maroquinerie. Anciennement tanné à l'écorce de saule, de peuplier et de mélèze, il est caractérisé par une odeur spécifique donnée par les essences de bouleau. Ce cuir est maintenant tanné au chrome, et possède des propriétés hydrofuges.
(Cf. Dictionnaire technique de la maroquinerie, Louis Rama, CTC, 1996.)

Tendances du commerce extérieur

Les importations russes de cuir et produits finis ont continué à augmenter, malgré l'amélioration de la production, pour atteindre le total de 4,856 tonnes, dont 2,753 tonnes de cuir semi-fini (soit 3 à 4 % du marché), et 2,103 tonnes de cuir fini (soit 16 % du marché).

Les importations de chaussures donnent lieu à des chiffres très différents selon les sources, qui varient du simple au double ! Pour la FAO, les importations de chaussures en cuir étaient de 5,3 millions de paires en 2000 et 10 millions de paires en 2001. Selon les chiffres officiels, elles se montaient à 14,7 millions de paires en 2000, 25,1 en 2001 et 43,2 en 2002 !!

Au temps de l'ex-URSS, la Russie importait de considérables volumes de chaussures fabriquées dans ses provinces, ce qui maintenait les industries locales. La Chine est aujourd'hui devenue le principal fournisseur de chaussures (25 % des importations, en 2001), suivie de l'Ukraine et de la Moldavie, puis de l'Italie, de l'Allemagne, et de la Turquie.

Selon les estimations d'experts russes, 90 % des chaussures, vêtements en cuir et articles de maroquinerie sont importés illégalement en Russie, pour la plupart de Chine, d'Asie de l'Est et de Turquie.
En 2002, pour la première fois, a eu lieu à Moscou un rassemblement de plus de 800 délégations (Russian union of leather industry workers, Union of footwear manufacturers, Russian union of garments manufacturers), pour protester contre les importations illégales et le secteur parallèle des industries du cuir et du textile.


Les exportations russes de cuir et produits finis ont augmenté en volume de manière importante depuis le dernier trimestre de 2001, en raison de la taxe sur les exportations de cuirs et peaux bruts (voir § Réglementation).
Ces dernières ont en conséquence baissé à 30 000 tonnes en 2002, soit 2,8 fois moins qu'en 2001. Les grossistes ont ainsi transformé en cuirs semi-finis leurs stocks de cuirs et peaux bruts, afin de ne pas tomber sous le coup de la taxe.
Les exportations de cuirs semi-finis se sont quant à elles élevées à 42 000 tonnes en 2002, soit 2,5 fois plus qu'en 2001.
Les exportations de cuirs finis n'ont représenté que 425 tonnes, soit 4 % du volume total de production.

Les exportations de chaussures varient de manière spectaculaire selon les sources : la FAO indique 0,9 millions de paires en 2000 et 0,7 millions en 2001, tandis que les chiffres officiels montrent 8 millions en 2000, 7 millions en 2001 et 6 millions en 2002 !!

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La Russie en chiffres

Population : 144,9 millions d'habitants
1 euro = 35 Roubles (RUB)
Produit Intérieur Brut : 415,9 milliards d'US$
PIB par habitant : 2870 US$
Taux de croissance du PIB : 6,2 %
Taux d'inflation : 13,6 %
Solde budgétaire : 1,1 % du PIB
Solde courant : 8,6 % du PIB
Dette externe : 39,5 % du PIB
Taux de chômage (octobre 2003) : 8 %
Exportations : 106,2 milliards d'US$*
Importations : 46,2 milliards d'US$*
Balance commerciale : 60 milliards d'US$*
Echanges commerciaux avec la France :
Exportations françaises : 2,34 milliards d'€*
Importations françaises : 5,24 milliards d'€*


Source : PEE - (prévisions 2003, sauf * : 2002)

Photo : Guide du Routard

Consommation

Le Ministère des Technologies et des Sciences estime les ventes de chaussures sur le marché russe à 220 millions de paires par an.
La différence avec le cumul des chiffres de production et d'importation vient de la production locale non déclarée (environ 30 millions de paires par an) et des importations illégales, estimées à 110-130 millions de paires par an.

La consommation locale en chaussures est assez faible, à 1,5 paire par habitant et par an, du fait de revenus peu élevés. En effet, le salaire moyen est de 200 euros par mois, et 25 à 35 % de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.
Pourtant, une part de la population dont les revenus ont augmenté s'est ouverte au consumérisme à l'occidentale et s'attache aux aspects tels que la mode et la qualité des produits.

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Réglementation

Le 5 août 2001, le gouvernement a adopté une taxe de 500 €/tonne (soit une taxe d'environ 40 %) sur les exportations de peaux salées en humide, ceci afin de contourner les exportations illégales de cuir vers la Biélorussie, qui étaient ensuite réexportées vers l'Europe de l'Ouest avec un faux certificat d'origine biélorusse.

  • Les droits de douane sur les importations russes de chaussures et articles de maroquinerie sont de 15 %.
  • Les impôts sur les bénéfices des sociétés sont de 24 % au maximum.

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Sources :
Synthèse réalisée à partir de documents du PEE, des revues World Leather, World Footwear, Leather International.


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