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Membre de l'OCDE, le Mexique est la première économie d'Amérique latine et la dixième économie au niveau mondial ; ses échanges sont supérieurs à ceux de la totalité des autres pays de l'Amérique Latine.
La France est son 11ème fournisseur et son 14ème client.
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| Le Mexique, qui totalise 8 % de la production mondiale de cuir, se place parmi les 10 premiers pays mondiaux, et est spécialisé dans le cuir pour vêtements, chaussures et accessoires. |
Les tanneurs
Ces dernières années, les tanneurs mexicains ont effectué des investissement considérables en machines et équipements modernes. La production nationale de cuir est estimée à 20 millions de m² de cuir finis, provenant de 1000 tanneries.
Les principaux clients sont 2600 producteurs de chaussures mexicains, 600 entreprises d'articles de maroquinerie et 300 fabricants de vêtements.
La moitié des entreprises de la filière cuir est localisée dans l'Etat de Guanajuato ; 75 % des tanneries se regroupent dans la ville de León, ce qui fait de la filière cuir un acteur extrêmement important de l'économie locale.
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Utilisation de la production de cuir mexicaine (en valeur)
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Cuir à semelle
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24,5 %
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Tiges de chaussure
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38,1 %
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Vêtements
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5,0 %
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Cadeaux et décoration
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2,0 %
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Articles de maroquinerie
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5,0 %
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Usages industriels
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22,0 %
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Autres
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3,4 %
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Source : CIATEC
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La chaussure
Les entreprises du secteur de la chaussure, malgré une tendance à la baisse, sont au nombre de 4000, dont 82 % de micro et petites entreprises, 17 % d'entreprises moyennes et 1% de grandes entreprises. Elles représentent environ 100 000 emplois directs.
L'industrie de la chaussure est principalement concentrée dans 3 Etats : Guanajuato (50 %), Jalisco (19,5 %) et México et son agglomération (12 %).
La chaussure en cuir représente 56 % de la production totale en volume et 77 % en valeur.
La production de chaussures en toile et d'articles aux semelles en caoutchouc ou synthétique est en baisse, du fait d'une importante concurrence étrangère.
Sur les presque 100 millions d'habitants que compte le Mexique, seulement 20 % possède un pouvoir d'achat permettant d'avoir accès à des produits "de luxe", c'est-à-dire importés. Le reste de la population s'approvisionne en produits bas de gamme.
La consommation mexicaine est d'environ 1,6 paire de chaussures par personne et par an.
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Le marché de la chaussure au Mexique de 1998 à 2000
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(millions de paires)
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1998
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1999
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2000
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Production
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270
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275
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285
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Importations
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12
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19
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20
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Exportation
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39
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83
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87
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Consommation
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243
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211
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218
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| Source : Abicalçados |
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Population : 101,9 millions d'habitants*
Produit Intérieur Brut : 632 milliards d'US$*
PIB par habitant : 6200 US$*
Taux de chômage officiel :
3 % (sous-emploi de l'ordre de 20 %)
Inflation : 5 %*
Déficit budgétaire : 1,3 % du PIB*
Déficit courant : 3 % du PIB*
Dette extérieure : 160 milliards US$
Déficit commercial : 7,5 milliards US$*
Exportations : 160 milliards US$
Importations : 167,5 milliards US$*
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Echanges commerciaux avec la France :
Exportations françaises : 2752 millions EUR
Importations françaises : 2610 millions EUR
2001 (sauf * : 2002) - sources : PEE, Banque centrale, IBGE
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En 2001, les circuits de distribution de chaussures se répartissent comme suit :
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Magasins spécialisés
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53,9 %
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Marchés de rue
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20,6 %
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Grands magasins
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9,7 %
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Magasins discount
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6,3 %
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Magasins de vêtements
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2,7 %
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Magasins de sport
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2,3 %
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| Source : PEE |
Les produits importés sont distribués dans quelques magasins haut de gamme et dans des "corners" de grands magasins.
Importations
Les importations de cuir se sont élevées à 818,9 millions d'US$ en 2000 et à 752 millions d'US$ de janvier à novembre 2001 ; elles sont en provenance principalement des Etats-Unis (68,5 %), d'Italie (7,4 %), d'Argentine (6,8 %), d'Australie (5,2 %), de Colombie (1,4 %), d'Uruguay (1,1 %) et d'Inde pour le cuir de caprins et d'ovins.
Les importations de chaussures, quant à elles, représentaient 191 millions d'US$ en 2000 et 253,2 millions d'US$ de janvier à novembre 2001. De même que pour le cuir, les Etats-Unis sont le principal fournisseur du Mexique (28 %), puis viennent l'Espagne (10,5 %), le Brésil (10,3 ), l'Italie (8,6 %). Les 40 % restants sont fournis par les pays d'Asie (Indonésie, Vietnam, Taiwan, Thaïlande, Corée du Sud, Chine, Malaysie, Hong-Kong).
Exportations
L'industrie du cuir se place à la 20ème position mondiale en valeur et à la 5ème position sur le marché américain, avec des ventes évaluées à 62 millions d'US$ sur un total de 1,05 milliards.
La production locale de chaussures est exportée à 30 %. Entre 1995 et 2000, les valeurs des exportations ont cru de 10,5 % par an, en moyenne, pour atteindre 405 millions d'US$ en 2000.
La quasi-totalité des exportations mexicaines se fait vers les Etats-Unis, suivis du Canada, Chili, Puerto Rico, Cuba et Costa Rica.
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En 1964, le gouvernement mexicain a créé les "maquiladoras", régions privilégiées où les sociétés sont exemptées de droits tarifaires sur les intrants et les extrants, à condition que les produits finaux soient réexportés. Cette industrie maquila s'est imposée lors de la crise de la dette du début des années 1980, grâce à leur capacité d'apport de devises. La majorité des entreprises sont dites de "première génération", c'est-à-dire à forte intensité de main-d'œuvre, à faible contenu technologique, et dont le processus productif implique d'importantes manipulations. L'industrie du cuir et de la chaussure ne représentait, en juillet 2002, que 0,7 % de l'emploi maquiladora. Cependant, ces zones contribuent de manière non négligeable aux exportations mexicaines de chaussures : 30 % en 2000.
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La crise actuelle
Les tanneurs ont tout d'abord été affectés par la hausse du prix des matières premières due à la crise de l'ESB.
D'autre part, le Mexique, 6ème fournisseur de chaussures des Etats-Unis, subi, outre la récession économique mondiale, une forte concurrence notamment du Brésil et de la Chine. En effet, les nombreux accords de libre-échange conclus ces 10 dernières années ont conduit à une baisse de compétitivité de la production locale.
Pour le CICUR (Chambre de la Tannerie de l'Etat de Guanajuato), certains pays d'Amérique latine adoptent des pratiques commerciales déloyales en termes d'exportations.
Bien qu'il n'existe pas de chiffres officiels, les industriels du cuir et de la chaussure dénoncent l'entrée illégale de produits asiatiques, qui évitent les quotas en transitant par la frontière américaine ; on évoque le chiffre de 54 millions de paires de chaussures, distribuées aussi bien dans les marchés de rue que dans les grands magasins.
A ceci s'ajoute la chute du pouvoir d'achat, la hausse du cours du peso et une diminution de la demande internationale, qui touchent durement México et son agglomération (9ème exportateur mondial de chaussures).
La réponse de la filière cuir mexicaine à cette crise passe non pas par une opposition frontale àla Chine basée sur de faibles coûts et une main-d'œuvre bon marché, mais sur une stratégie de qualité, de service client intégré et de réactivité, particulièrement à l'égard des Etats-Unis.
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Cette méthode a été nommée "les 5R" : " the right product in the right quantity, at the right time, the right place and the right price ".
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Dans ce cadre d'amélioration de la compétitivité internationale, le gouvernement fédéral a déjà investi 333 000 US$ et l'Etat de Guanajuato a contribué pour 233 000 US$.
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Congrès de la IULTCS
L’Union Internationale des Sociétés de Techniciens et Chimistes des Industries du Cuir tiendra son 27ème Congrès à Cancun, au Mexique, du 28 mai au 1er juin 2003. A travers six sessions techniques, il traitera plusieurs sujets :
- conservation et travail de rivière
- tannage
- retannage, teinture et nourriture
- finissage
- environnement
- process et machines.
Les interventions se feront sous la forme de communications orales et de posters. Lors de sa dernière tenue au Cap (Afrique du Sud) en mars 2001, près de 200 personnes en provenance de 27 pays avaient participé, pour faire un état des lieux des nouveautés dans le monde de la tannerie.
Contact : IULTCS
www.iultcs-cancun.com.mx
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Mission Economique de MEXICO - Monsieur Jean LEVIOL, Chef de Mission Économique
La Fontaine 32, Colonia Polanco Chapultepec, 11560 - México
Tél : (00 52) (55) 91 71 98 20 - Fax : (00 52) (55) 91 71 98 32
Email : mexico@dree.org - URL : www.dree.org/mexique
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Mission Economique de MONTERREY - Monsieur Jean-Louis DEFAYE,
Chef de Mission Économique
Calzada del Valle N° 350 - local 10 Colonia del Valle, San Pedro Gaiza Garcia Nuevo León, CP 66220 - Monterrey
Tél : (00 52) (81) 83 35 79 15 - Fax : (00 52) (81) 83 35 04 04
Email : monterrey@dree.org - URL : www.dree.org/mexique
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ANACU
Association Nationale de la Tannerie
Cuauhtemoc #308-107 Col. Obregon C.P.37320 León, Guanajuato
Contact: Guillermo Morfin, Manager
Tél : (00 52) (47) 165728 - Fax : 52 47 167077
Email : anacur@leon.intermex.com.mx |
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CANALCUR
Chambre Nationale de la Tannerie
Tehuantepec n° 255 - piso 1 - Col. Roma Sur 06760 México D.F.
Tél : (00 52) (55) 55 64 66 00 et 55 64 61 88
Fax : (00 52) (55) 74 25 55
Email : canalcur@mail.internet.com.mx |
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CICUR - Chambre de la Tannerie de l'Etat de Guanajuato
León, Gto
Tél.: (00 52) 47 169513 Fax : (00 52) 47 135154
Email : cicur@bajio.infonet.com.mx |
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CANAICAL
Chambre Nationale de l'Industrie de la Chaussure
Durango n° 245 - 12° piso - Col. Roma
06700 México D.F.
Tél : (00 52) 55 25 49 60 / 63
Fax : (00 52) 55 11 50 54
Email : canaical@solar.sar.net
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CICEG
Chambre Mexicaine de la Chaussure
Contacts : Luis G. Lopez & Jesus Jara
Blvd.Lopez Mateos 3401 Ote. -Fracc. Julian de Obregon
P.O.Box 1-17 - León, Gto. 37290
Tél. (00 52) 47 115210 - Fax: 52 47 114120
Email :comext@ciceg.org
URL : www.ciceg.org
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CIATEC - Centre de Recherche et de Conseil Technologique pour le Cuir et la Chaussure
Omega 201, Fracc. Delta C.P. 37545 León, Gto. México
Tel. (00 52)-(47)-710-00-11 - Fax. (00 52)-(47)-761-09-13
URL : www.ciatec.mx
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ANPIC - Association Nationale de Fournisseurs pour l'Industrie de la Chaussure
-
Av.del Obrero, Fracc.Julian de Obregón C.P.37290 León, Gto
Tél: (00 52) (47) 112012 - Fax: (00 52) (47) 112139
Email : anpic@anpic.com.mx
- Efrain Gonzalez Luna n° 2481 - 104 - Col. Obrera
44420 Guadalajara, Jalisco
Tél (00 52) (33) 36 16 45 24 et 36 16 58 04 - Fax (00 52) (33) 36 16 58 06
Email : anipicgdl@vianet.com.mx
URL : www.anpic.com.mx
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CAMARA DE CALZADO DE GUANAJUATO - Chambre de la Chaussure de Guanajuato
Contact: Maria de J.Luna
A. Lopez Mateos 3401 Ote. - 37290 León Guanajuato
Tél: (00 52) (47) 11 52 10 - Fax: (00 52) (47) 11 41 20
Email : mjluna@ciceg.org
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Salons professionnels
27 ème Congrès de la IULTCS et de la CEC
Cancun, 28 mai - 1er juin
URL : www.iultcs-cancun.com.mx |
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ANPIC La Feria de América (Salon cuir et tannerie)
Dernière Edition : du 22/02/2003 au 25/02/2003 - Ville : León
Organisateur : ANPIC
URL : www.anpic.com.mx
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EXPO CALZA (Salon de la chaussure et de la maroquinerie)
Dernière Edition : du 12/02/2003 au 14/02/2003 - Ville : México
Périodicité : Semestrielle
Organisateur : Canaical - Camara Nacional de la Industria del Calzado
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EXPOSICION NACIONAL DEL CALZADO - MODAMA
(Exposition nationale de la chaussure)
Prochaine Edition : du 17/05/2003 au 20/05/2003 - Ville : Guadalajara
Périodicité : Semestrielle
Organisateur : Camara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco
Prolongación Av. Alcalde n° 1918 - Col. Miraflores - Guadalajara - Jalisco - 44270
Tél : (00 52) (33) 38 24 60 40 - Fax : (00 52) (33)38 53 49 83
Email : comext@cicej.com.mx
URL : www.cicej.com.mx
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SAPICA (Salon international de l'industrie de la chaussure)
Prochaine Edition : du 17/05/2003 au 20/05/2003 - Ville : León
Organisateur : Camara de Calzado de Guanajuato
Email : ltorres@sapica.com
URL : www.sapica.com
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Liens utiles:
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Institut National de Statistique, de Géographie et d'Informatique
www.inegi.gob.mx
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Sources :
Synthèse réalisée à partir de documents du PEE, de Leather International, World Leather, de l'Université du Québec à Montréal et d'Abicalçados.
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